¶ 新手入门指南
✨欢迎使用优保联，
此指南将完整使用操作手册按照步骤与岗位进行筛选与划分，旨在帮助您快速了解与上手使用优保联系统，便于您能高效完成系统初始化搭建并投入使用，更多详尽内容请见优保联操作手册，
希望能为您的公司经营与业务开展带来便捷与助力。
¶ 步骤概览
¶ 步骤手册
¶ 第一步.系统安装登录~5分钟
优保联安装（视频、图文）——全部岗位
优保联APP客户端安装登录——业务员/出单员
优保联微信小程序搜索登录——业务员/出单员
第二步.组织架构搭建~30分钟
组织维护管理——业管/管理员
人员角色权限——管理员
¶ 第三步.人员账号添加~30分钟
人员列表——业管/管理员
¶ 第四步.保司工号管理~60分钟
保司工号——业管/管理员
报价配置-仅供参考——业管/管理员
工号风控授权设置——业管/管理员
¶ 第五步.快速报价实操 ~60分钟
优保联-PC端报价培训视频——出单员
优保联-APP端报价操作视频——业务员/出单员
优保联-微信工作台操作视频——业务员/出单员
¶ 第六步.费用政策设置~24小时
预核保配置实操视频——业管/财务/管理员
优保联-政策管理操作视频——业管/财务/管理员（专业版及以上）
¶ 第七步.上&下游结算~30分钟
批量修改上游手续费——财务
上游导入结算——财务
批量修改下游手续费——财务
下游导入结算——财务
¶ 第八步.数据查询分析~15分钟
车险保单导出——业管/管理员
统计分析——业管/财务/管理员
¶ 新增益.更多平台产品~15分钟
完善前置信息——业管/管理员
产品上架结算——业管/财务/管理员
展业出单提现——业务员/出单员