¶ 下游导入结算
¶ 目录
¶ 一、批量导入结算
¶ 1、打开财务模块-下游结算-批量导入结算
- 填写模板信息，保险公司、保单号为必填项，其他字段非必填 选择性填写即可
- 导入填写好的结算模板-选择结算周期、填写备注点击确定进行结算
- 结算费用核对无误点击确定
- 生成结算记录-可选择性下载支付审批单（支持打印、导出）
¶ 2、结算审批
点击详情，可以查看结算信息 保单明细等
- 点击审批—审批通过—提示审批成功点击确定，审批完成
- 点击日志，可以查看操作记录
- 点击拒绝，可重新操作结算
¶ 3、结算打款
- 点击详情，可以查看明细、更新打款凭证、导出
点击打款—确认打款点击确定则打款成功
- 点击撤销打款后，该打款记录变成打款失败，同时对应的结算记录回到待审批状态
- 点击日志，可以查看操作记录
- 选中结算—将需要操作结算的保单按实际需要筛选查询出来，然后勾选上，点击下方的选中结算按钮填写结算备注，例如本次结算都结给了谁等等，可操作结算，然后 点击结算审批（点击审批）-结算打款（点击打款）-结算完成
2023.12.20/晨曦