¶ 人保四代系统出单操作手册
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| 版本号 | 作者 | 修订内容 | 发布日期 |
| 1.0 | ... | 新建人保四代系统出单操作手册 | 2022-3-23 |
¶ 1. 人保四代系统出单操作指引
¶ 1.1 如何打开人保四代系统
在电脑上点击优保联客户端，登录成功点击“报价出单-快速出单”菜单，然后点击下方的人保图标
点击选择“人保智能系统”后方的去登录按钮
进入人保四代系统登录页面
¶ 1.2 基本信息如何配置
点击登录账户右侧黑三角进入【我的配置】，经办归属验车等基本信息可手动输入，也可添加配置自动带出。
点击新增按钮配置方案，可新增多个配置方案，也可以修改原有方案。
新增配置信息操作
注意：新增带出信息时，默认带出选择“是”，出单时系统自动带出。如果选择“否”，需在基本信息页面点选配置方案才能自动带出。
¶ 1.3 投保单录入
续保车辆在投保单录入页面，输入车牌号或者VIN码，点击【车辆检索】即可查到被续保车辆信息。
¶ 1.4 保费计算
续保信息核对无误后，点击【保费计算】，可同时查看人保分。
¶ 1.5 关系人信息维护
输入身份证号，点击【客户检索】，即可查询客户信息。【编辑】可以修改信息。【新增关系人】可以增加新的关系人。
如果证件号未在cif维护，会弹出新增页面，准确填写相关信息，点击【保存】和【影像上传】即可新增客户信息。
¶ 1.6 险别信息选择
险别信息：险种选择是行选取模式，即点击该行任何一个位置就可以选择或取消该险种，不用必须勾选最前面的方框。操作时需注意，避免误删险种。
¶ 1.7 特别约定添加
特别约定：可以直接输入特约代码带出特约，也可以直接点放大镜查询出所有特约，点选需要的内容。
¶ 1.8 其他信息
其他信息：交强保单类型默认监制保单。电子发票默认“否”，如果需要生成电子发票，需手动改选成“是”。
¶ 1.9 联合销售信息
联合销售：录入产品方案后，点击【详细信息】可以查看相关信息。支持录入与车险不同业务渠道。
¶ 1.10影像上传
确保信息无误后，点击【保存】，生成投保单号。
点击【影像】，可上传影像、查看影像。
¶ 1.11分享报价
生成投保单后，点击【报价预览】可生成报价单，支持网页链接、截图、微信二维码分享报价信息。
¶ 1.12提核缴费
点击【提核缴费】提交核保，核保通过后弹出支付页面，自动生成二维码，客户扫码签字支付即可。
点【提核交费】，如果不能自动核保通过，系统弹出核保意见，根据核保意见可在原页面修改投保单。
¶ 1.13平台信息查看
右上角可分别查看保费、折扣、投保单号、跟单、平台交互时间等信息。
投保单查询：输入查询条件，查出对应投保单。点击投保单后面的笔，可修改该投保单，点击放大镜，可浏览该投保单。注意：投保单查询不支持只输入签单日期的模糊查询。电子保单：可以生成、查看、补发、下载电子保单（下载功能在电子保单查看页面右上角）。该页面还可以操作影像上传、删除投保单、撤销核保、提核缴费、打印、线上化绑定、查看服务包等。
保单查询：输入车号或者VIN码，点击放大镜查询保单信息。高级查询只支持起保日期和签单日期限制。该模块也可打印保单。
¶ 1.15打印控件
点击登录账号右侧黑三角--【文档下载】，可以下载pageOn打印工具客户端，安装至电脑即可打印。
¶ 2. 优保联系统快速出单-电脑端
¶ 2.1 登录优保联系统
在电脑上点击优保联客户端，登录成功点击“报价出单-快速出单”菜单，进入优保联车险快速出单系统
¶ 2.2 投保单录入
点击新车投保按钮或点击智能识别证件照进入投保页面
如果是通过智能证件识别进入的页面，页面会自动填充识别出来的内容，未完善的信息可通过手动填写或点击右上方的证件能识别快速填充
如果是通过新车按钮进入的页面，可通过右上方的证件识别快速识别信息填充投保页
¶ 2.3 关系人信息维护
车主、投保人、被保人信息可通过右方的证件识别快速填充，同时支持手动输入。
¶ 2.4 险种信息选择
根据需要投保的险种去勾选
¶ 2.5 选择保司（人保）
在勾选人保保司之后，可在操作界面选择报价的工号、报价车辆车型信息、增值服务信息、推荐送修，选择非车产品等功能。
¶ 2.6 选择非车产品
勾选随车产品名称前的复选框，在下方选择非车产品、套餐方案、购买的份数，或添加其他产品。
可对添加的内容做删除操作
对产品做出新增或修改操作之后，需要重新进行保费计算才能获取最新保费价格。
¶ 2.7 保费计算
在以上信息填写完整之后，点击计算保费按钮
¶ 2.8 提交核保
点击核保按钮，进入提核页面。
在该页面可上传提核影像、添加特别约定、录入电子发票信息，确认提交信息之后点击【提交核保】按钮，等待核保结果。
¶ 2.9 保单缴费
核保通过点击【支付】按钮后弹出支付页面，自动生成二维码，客户扫码签字支付即可。
¶ 3.优保联系统快速出单-手机端
¶ 3.1 手机app下载
使用手机点击下方链接下载：
https://a.app.qq.com/o/simple.jsp?pkgname=com.yblandroid.www&g_f=1000047
或使用手机扫下方二维码下载：
¶ 3.2 登录优保联系统
打开优保联app后，输入登录信息
¶ 3.3 投保单录入
成功登录优保联app后，可点击【立即报价】按钮或右侧照相机进行证件识别后进入投保页
¶ 3.5 车型确认
车型数据确认页面中，除了新车购置价和含税价不能修改，其他参数如果带出需要修改，可手动修改。在确认信息无误之后点击【确定车辆信息】按钮
¶ 3.6 选择险种
根据需要投保的险种去勾选
¶ 3.7 选择保司（人保）
在勾选人保保司之后，可在操作界面选择报价的工号、报价车辆车型信息、增值服务信息、推荐送修，选择非车产品等功能。
¶ 3.8 保费计算
点击【前往报价】按钮后，进入到报价结果页
在人保报出价格之后，点击【去核保】按钮，进入到提交核保的页面
¶ 3.9 提交核保
对报价成功的记录，点击【去核保】按钮，在该页面可上传提核影像、添加特别约定、录入电子发票信息，确认提交信息之后点击【提交核保】按钮，等待核保结果。
¶ 3.10 保单缴费
核保成功之后，点击支付后在当前页面展示支付二维码，可将支付二维码分享给客户支付
