¶ 非车政策-新增政策批次
一、新增政策批次
1.在【非车】-【政策管理】-【非车政策】-点击【新增政策批次】
2、选择政策条件：如下
- 政策批次：可以自定义；
- 保险公司：选择对应的保险公司；
- 日期类型：选择签单日期或者支付日期；
- 状态：“正常”是政策点击保存后立即生效
“待确认”是政策保存以后是编辑状态；
- 适用工号：仅所选工号所出保单可匹配此政策
- 可以选择多个工号（注：必须先在车险-报价出单-出单工号-编辑-工号范围选择非车或者车险及非车工号，才会显示此工号）；
- 工号名称：对应的是非车保单信息中的工号名称；
- 适用机构：仅归属所选组织的保单可匹配此政策
- 备注：可以自定义
- 生效日期：所选的日期类型的区间内可匹配此政策
- 投保区域 ：选择对应的区域（注：未知区域适用于未上牌车辆）
3、添加产品、承保条件和点位
- 产品名称点击编辑图标，选择产品名称（注：若未找到产品名称，可在系统设置-产品管理-系统产品查询；若系统产品查询不到，可以在自定义产品-新增产品名称即可）
- 产品方案：选择好保险公司以后，会有对应的产品方案（注：若没有对应的产品方案，也是在产品管理里面新增）
- 承保条件：按照原始政策进行勾选（注：选政策条件之前，要选上保司）
- 价税分离（注：按钮开启，是按总净保费计算手续费；按钮关闭，是按总保费计算手续费）
- 点击【加号】图标可以新增一行政策；点击【垃圾桶】图标，可以删除此行政策
- 设置下游：可以单独给组织部门或业务员设置点位，没有单独要求都是通用点位
- 跟单政策：勾选上设置为跟单政策，跟单政策就是与保司签订委托协议里面约定的点位。
4、核实无误后，保存即可
2023.8.21/小北