¶ 报价赋值政策设置
¶ 目录
- 适用场景：报价赋值政策作用于报价环节，当报价环节匹配到政策会使用政策中设置的条件对报价内容进行替换；
- 1. 在【车险】-【政策管理】-【保险政策】-点击【新增政策批次】
- 2.编辑政策类型，点击编辑可以更改成报价赋值
- 3.设置政策条件（也就是哪些车辆需要进行报价赋值，比如说只要家用车就要赋值，那么使用性质就勾选家用）
- 4.设置核保类型：设置具体要赋值的字段，在核保条件右键单元格，点击编辑进去设置具体的赋值字段，填写完毕以后，点击确定
- 5.以上所有条件填写完毕，点击保存并提交审批
¶ 适用场景：报价赋值政策作用于报价环节，当报价环节匹配到政策会使用政策中设置的条件对报价内容进行替换；
¶ 1. 在【车险】-【政策管理】-【保险政策】-点击【新增政策批次】
选择政策条件：如下
- 保险公司：选择对应的保险公司
- 批次名称：可设置本次政策的批次名称
- 适用工号：仅所选工号所出保单可匹配此政策
- 有效日期：所选的日期类型的区间内可匹配此政策
- 匹配日期类型：支付日期、核保日期、签单日期、录入优保联日期、单证打印日期、录入保司系统日期
¶ 2.编辑政策类型，点击编辑可以更改成报价赋值
¶ 3.设置政策条件（也就是哪些车辆需要进行报价赋值，比如说只要家用车就要赋值，那么使用性质就勾选家用）
¶ 4.设置核保类型：设置具体要赋值的字段，在核保条件右键单元格，点击编辑进去设置具体的赋值字段，填写完毕以后，点击确定
注：报价赋值固定值和默认值逻辑：如果设置的固定值直接就进入报价了。只有默认的才会显示这个**「赋值提示」**
** **当政策「赋值类型」设置为「默认值」**，报价环节匹配到后在提示中进行展示。继续报价环节当用户在页面填入或选择数值便以用户填入的为准；**
当政策「赋值类型」设置为「固定值**」，报价环节匹配到后不在提示展示。继续报价当用户在页面填入数值也以政策设置的条件为准； **
¶ 5.以上所有条件填写完毕，点击保存并提交审批
/溪云 2025.8.19