¶ 同步设置
¶ 目录
使用场景：A商户的保单同步至B商户的保单设置
¶ 一、商户开启同步功能
- A商户后台开启录单同步，注：此步骤联系客户经理开启
¶ 二、建立需同步的保司工号
- A、B商户需添加一个一模一样的工号
¶ 三、建立同步的商户信息
- 在A商户点击【车险】【保单管理】【同步设置】【保单同步】按钮
- 在A商户维护B商户提供的优保联账号密码等信息。注意：密码为登录名的密码
- 选中的录单模式的保单将不被同步到商户中
- 点击【禁用】按钮可以禁用此工号同步
- 点击【编辑】可以编辑已维护的同步工号信息，点击【确定】保存即可
¶ 四、设置人员权限
- A商户录单人员须有以下权限
¶ 五、测试录单同步
- A商户操作录单，B商户显示代理间同步保单，即同步成功。
2023.9.12 可可