¶ 结算设置
¶ 一、下游结算审批：
- 人工审批
-
系统自动审批（费用类型可根据打款方式自行选择）
- 自动审批单量可以限制保单条数，超过需人工审批，填0是不限制保单条数。
- 自动审批组织机构限制，注：只针对选中的组织机构进行自动审批，其他组织机构须人工审批
- 非车保单人工审批，注：若结算单中含车险保单时，自动审批
¶ 二、奖励结算审批
- 开启奖励结算审批后所有发起的结算都需要审批
¶ 三、下游结算先对账
- 开启后所有下游结算的保单必须是已对账状态
¶ 四、业务员结算限额
- 可自定义业务员结算限额，注：不设置默认8300元，设置后根据设置的金额进行限额
- 以下图片为业务员结算金额超额后可分配其他业务员示例
¶ 五、钱包费用类型
- 可选择保单手续费、跟单手续费
¶ 六、积分提现
- v3所有角色都支持手机号转账，注：该功能使用的是众包积分系统，如需使用请联系客户经理
¶ 七、移动端发起结算时间限制
- 业务员可发起结算的保单时间限制，注：操作时间限制后，超过设置时间段的保单，业务员将无法通过移动端主动发起结算，只能通过线下联系由商户主动发起结算。
¶ 八、移动端发起结算收款人限制
- 如限制，则业务员发起结算的可选收款人仅限已报备上编的业务员
¶ 九、上游结算先对账
- 功能开启后所有上游结算的保单必须是已对账状态
¶ 十、支付审批单不包含户名/账号
- 功能开启后支付审批单不包含户名/账号信息
- 禁用情况下是显示的
¶ 十一、手机端下游结算是否支持结算非车
- 功能开启后可以结算非车保单
¶ 十二、移动端结算时是否过滤手续费为0的保单
- 功能开启后移动端结算时过滤手续费为0的保单
¶ 十三、结算金额为负数是否自动审批
- 功能开启后结算金额为负数也会走自动审批流程
¶ 十四、下游结算时车险业务与非车业务分开结算
- 功能开启后可以选择属于车险业务的非车险种
¶ 十五、移动端个人结算启用组织限制
- 移动端个人结算可以勾选组织进行限制
¶ 十六、移动端为负批单强制结算
- 功能开启后业务员结算时，为负的批单默认勾选状态，不可取消
¶ 十七、下游结算模式设置
- 按保单应结金额发起结算：
系统会按保单的各类手续费金额提交结算，在结算审核时选择费用类型后提交打款申请。
- 按手动输入/导入金额发起结算：
系统会按手动输入/导入的各类手续费金额发起结算，在结算审核时选择费用类型后提交打款申请。
2023.12.19 可可