¶ PC报价出单
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¶ 一、报价出单
¶ 1. 立即出单
- 点击【出单】，跳转快速报价入口支持输入车牌号或者手动输入信息进行报价
¶ 1.1 旧车出单
输入车牌号点击立即出单，自动跳转到报价界面，并根据车牌号开始查询续保信息，可以点击获取到的信息直接生成本年的投保，进行报价。
¶ 1.2 新车出单
直接点击新车投保即可。
¶ 2. 证件识别出单
¶ 2.1 点【相机】识别
2.1.1点【相机】直接识别行驶证或身份证等证件，跳转进行报价
¶ 3. 填入报价信息
¶ 3.1 填写车辆、投关系人、车船税信息
3.1.1 选择业务员，填写车辆和关系人等必填信息
- 注：可在报价配置设置业务员必填设置，这样报价业务员默认展示登录人员
¶ 3.2 选择险种
3.2.1 选择默认、单交、交三、交损、单三、单损 等报价险种方案选择保司进行报价
- 选择【默认】险种内容即在报价配置进行配置的报价默认方案
- 选择【单交】就直接默认勾选交强
- 选择【交三】-客车默认配置：（交强险）+（三者300万+医保外 无）+（司机2万 ） +（乘客2万）
注：三者、司机、乘客是可以手动更改保额
- 选择【交损】客车默认配置：交强+车损+（三者300万+医保外 无）+（司机2万） +（乘客2万）
注：车损、司机、乘客支持手动更改保额
- 选择【单三】客车默认配置：（三者300万+医保外 无）+（司机2万） +（乘客2万）
注：三者、司机、乘客支持手动更改保额
- 选择【单损】客车默认配置：车损+（三者300万+医保外 无）+（司机 无 ） +（乘客 无）
注：三者支持手动更改保额
3.2.2 选择报价的保险公司点击计算保费即可。
- 自定义险种
¶ 3.3 报价因子展示
3.3.1 整理了每个保司的热门因子及通用因子，在顶部右上角，及报价结果下方展示对应的报价提示因子
¶ 3.4 报价结果智能排序
3.4.1 支持仅显示有价，并且支持按照综合排序、费用排序、净费排序、保费排序进行排序展示
¶ 3.5 保司排序
3.5.1 支持商户可自定义排序，在工号配置处可以调整
¶ 3.6 智能匹配佣金，一键核对政策
3.6.1 页面新增查政策功能，把之前的查积分页面放到前台页面进行展示
¶ 3.7 自主定价、期望折扣根据保司能力动态支持调整
3.7.1 二次点击【计算保费】时会根据保司现有能力，针对不支持调整的字段会置灰显示
¶ 3.8 自动识别默认工号
3.8.1 根据报价所选 车型（客车/货车）+能源类型（燃油/新能源）+主险方案（交三、交损、单三、单损）+是否过户车+所选其他险种（随车）生成的文字 与 工号的信息（报价配置名称）进行相似度匹配默认选择相似度最高的工号
¶ 4. 报价列表查询
¶ 4.1 报价查询
4.1.1 【报价查询】可以查看历史报价记录，还有报价状态等。
4.1.2 点击核保/报价失败的黑色叹号可查看核保意见或失败原因
4.1.3 报价成功，会在【提示信息】显示支持的预核保信息和字段、工号配置方式以及非车报价产品等
- 点击重新报价可免填信息重新报价。
4.1.4 如果订单状态和实际状态不同步，点击以下圆圈按钮可以刷新订单的状态；
4.1.5 已出单的可以点击电子保单进行下载。
4.1.5 点击详情可查询车辆信息及关系人信息等。
4.1.6 可以点击影像上传，核保可提交已报价成功的单子。
¶ 4.2 报价核保
4.2.1 提交核保新增【无需等待，一键提核】入口注：不同界面点击【无需等待，一键提核】效果会有所差异：
4.2.2 报价列表和详情界面会关闭【提交核保】弹窗，并给出提交成功提示‘已成功提交核保，核保结果将以消息即时提醒’
4.2.3 报价界面会在当前页面刷新界面支持录入下一单
4.2.4 异步核保结果即时消息提醒
- 核保结果通过即时消息提醒，通过不同颜色区分包含核保成功（绿色）、核保失败（红色）以及转人工核保（橙色）
4.2.5 点击更多，可选择分享报价或者撤回单子，同步保单信息。
¶ 二、报价分享
¶ 1、新增单项积分小计
去掉原有‘优惠积分’字段，交强、商业、区域奖励（原车船税）、非车新增单项积分计算显示，其积分值为基础+附加（含比例或金额） - 扣点 后的结果
¶ 2、积分提示信息优化
显示调整为基础、附加、扣点的具体匹配情况，金额单位为：积分，比例单位为：%
¶ 3、新增非车积分匹配
新增匹配车险政策模块的非车政策，当存在多个非车产品时，积分比例显示合计值，点击非车支持手机调整
2024.9.10 可可
-2023/10/16 星竹（图文）