¶ AI超级台账操作手册
¶ 目录
- 1.出单中心点击启用微信或者企微工作台
- 2.聊天窗口右侧点击"导入保单"或者直接从聊天窗口中拖拽电子保单附件到右侧窗口，即可打开电子保单导入界面
- 3.针对拖拽的电子保单（支持同时拖拽商业/交强/非车以及合并电子保单） 系统会自动识别电子保单内的数据，另外车险、非车、合并保单支持的保司情况可根据"导入电子保单"标题旁的提示查看
- 4.标星字段是必填项，同时支持手动设置上下游是否分离（勾选复选框后，默认是上下游分离，可通过小三角选择上下游具体需要分离的场景）
- 5、数据填写完成后点击界面右下角的"保存"，则自动生成一条"已出单"的报价记录，同时会在保单查询中生成对应的保单记录，其来源都为"电子保单"
- Tips:
¶ 1.出单中心点击启用微信或者企微工作台
¶ 2.聊天窗口右侧点击"导入保单"或者直接从聊天窗口中拖拽电子保单附件到右侧窗口，即可打开电子保单导入界面
¶ 3.针对拖拽的电子保单（支持同时拖拽商业/交强/非车以及合并电子保单） 系统会自动识别电子保单内的数据，另外车险、非车、合并保单支持的保司情况可根据"导入电子保单"标题旁的提示查看
¶ 4.标星字段是必填项，同时支持手动设置上下游是否分离（勾选复选框后，默认是上下游分离，可通过小三角选择上下游具体需要分离的场景）
¶ 5、数据填写完成后点击界面右下角的"保存"，则自动生成一条"已出单"的报价记录，同时会在保单查询中生成对应的保单记录，其来源都为"电子保单"
¶ Tips:
1）同一车辆的电子保单支持重复导入并支持更新已有"电子保单"来源的报价记录，但如果商户下已存在相同的保单数据时不会自动更新原有保单数据，需要手动删除原保单数据后，重新导入电子保单或点击已导入报价记录的"同步保单"进行操作
2）电子保单导入时，若存在相同车辆+保司的"新增报价单"(来源为"手工录单")时，支持通过保单记录直接更新现在新增报价单记录
3、附件上传窗口除了支持识别电子保单pdf文件外，还支持上传身份证和营业执照补全基本信息