¶ 报价配置
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¶ 一、报价配置设置
- 点击报价配置，可以对投保出单进行设置
- 业务员必填设置：设置必填后，如果出单员在报价出单时没有选择业务员，会自动将该人员报价使用的账号作为业务员。
- 手机号默认设置：设置手机号默认后，当续保数据带出手机号为空或带*号时，系统将随机填充手机号。
- 积分试算设置：开启积分试算后，报价单页面则显示该报价单的积分点位。
- 续保来源设置：勾选后查询续保会从该来源进行信息获取，在对应存在相同年份的不同来源数据时，按以下顺序获取数据：保司续保 > 保单 > 报价单。
- 报价方案管理，在这里可以勾选交强和商业险种，点击保存设定方案。可应用到报价录单作为默认方案使用。
2023.9.18/星竹