¶ 国寿云助理B
¶ 目录
¶ 步骤1：新增工号
-
登录系统： 进入“车险-报价管理-保司工号-新增”。
-
维护工号基本信息：确保工号能正常登录国寿云助理出单系统并进入报价页面。
-
机构代码（必填）：填任意数字
-
工号登录地址（必填）：云助理(https://conn.yzl.longqueyun.com/)
¶ 步骤2：获取配置（配置方式三选一）
- 核心操作：填写指定信息 → 点击**「一键获取配置」**→ 系统自动填充必填项
- 查询路径：国寿云助理APP
频道 > 综合金融财险频道 > 车险客户采集>业务归属信息 > 协议信息
| 方式 | 【保单号】输入规则 | 注意事项 |
|---|---|---|
| a. 根据代理人名称 | 协议信息后的汉字（如下图） | 一个协议信息有多个业务员时用方式b |
| b. 根据业务员名称 | 业务归属信息中业务员后的汉字（如下图） | 填写汉字 |
| c. 根据代理人信息编码 | 联系优保联技术处理 | 非自主操作 |
图示关键界面
-
方式a输入位置： 协议信息汉字处
-
方式b输入位置： 业务归属信息中业务员后的汉字
-
填写好配置信息后，系统将自动审核，直连报价状态将变为“已开通”，此时可进行报价测试。
¶ 注意事项‼️
- 测试报价：测试报价的第一单，提核后一定要去保司系统核实影响结费的因素是否正确，确认无误后再支付！
- 修改配置：若需更换工号或修改配置，必须重新修改配置信息。否则，可能导致出单后渠道等信息错误，影响保司结费，请仔细核对所获取的配置信息。