登录系统:进入“车险-报价管理-保司工号-新增”。
维护工号基本信息:确保工号能正常登录人保营销系统并进入报价页面。


机构代码(非必填):保司登录页面,根据所选团队填写对应数字,如不填则默认为其他团队。
对应关系如下:
| 序号 | 保司选项 |
|---|---|
| 1 | 续保团队 |
| 2 | 直营销团队 |
| 3 | 专兼代团队 |
| 4 | 互动团队 |
| 5 | 车商修理厂团队 |
| 6 | 其他 |
| 7 | 商团重客团队 |
| 不填默认其他 | |
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登录地址(必填):人保营销系统(外)(http://157.122.153.67:9000/khyx/)
通过一键获取功能,自动带出配置。(对于设有口令的工号,需要先输入口令,然后进行一键获取)
报价配置名称(必填):取保司系统的值,如有多个需手选

指定非车渠道(选填):依据营销系统的配置进行选择,和出单时的选择保持一致


如果成功获取配置信息,系统将自动审核,直连报价状态将变为“已开通”,此时可进行报价测试。


