¶ 系统配置
¶ 目录
¶ 一、首期结算配置
- 可根据保险公司进行精准筛选
- 以中国人民人寿为例，点击【修改】可以更改险种默认结算标准和上游政策匹配结算标准以保单承保日期或保单生效日期为准
注：只对新增保单及保单导入按修改后配置进行结算规则调整
¶ 二、续期保单配置
- 续期保单佣金默认结算标准可设置以实收日期为准
¶ 三、保单状态配置
- 可设置续期保单佣金默认结算标准: 有效、退保、终止、中止
注：勾选状态的保单才能进行续期操作，且续期操作后保单状态自动改为有效状态；
- 可设置是否开启自动识别自保件: 开启、关闭
注：开启后，批量导入、保司回传保单将会自动识别自保件。
规则：该保单的投保人、被保人、受益人的证件号与公司任意一位业务员的证件号一致，就是自保件。
¶ 四、继续率配置
下游继续率配置支持
- 继续率配置适用保险公司：全部保司生效
- 可设置不参与继续率计算的保单状态：有效、退保、犹豫期退保、中止、已承保,待客户回执、已承保,待回访、终止、理赔终止
- 可设置不参与计算的保单产品类型：趸交件（含一年交）、豁免件
- 可设置保留小数位：舍弃小数，例：80%、一位小数，例：80.5%、二位小数，例：80.56%、三位小数，例：80.567%
2023.12.24 可可