¶ 折标系数和政策审批
¶ 目录
¶ 一、新增政策批次
- 点击【寿险】-[政策管理]-【折标系数】-【添加】
- 填写政策条件：如下
- 政策类型：折标政策
- 机构：仅归属所选组织的保单可匹配此政策，支持同时选多个组织
- 保险公司：选择对应的保险公司；
- 产品名称 ：选择保险公司下产品名称，支持同时选择多个产品
- 开始时间 ：选择政策生效的开始时间
- 结束时间 ：选择政策生效的结束时间，如果政策暂无结束时间可以先选永久
- 折标对象 ：折标系数折标对象分三个类型
上游对接上游折标系数
下游对接下游折标系数
上下游对接上下游折标系数
- 政策名称：可以自定义
- 汇率因子：最多支持100条，汇率因子支持单个删除和中间新增
- 缴费因子：根据政策勾选相关限制条件
- 核实政策限制条件、点位等信息无误后，保存即可
4. 保存后可以在查询界面，根据筛选条件筛选政策批次、查看政策详情、复制政策、政策批次删除、导出等操作
¶ 二、政策审批
1. 政策保存确认无误后点-【寿险】-【政策审批】-【查询】查到政策批次后点【待审批】，也可以勾选多条政策批次点-【批量审批】
- 注：新建或者修改的政策状态为待审批。
- 审批通过后、状态为审批通过，才能算佣，否则为0。
- 审批未通过驳回后，在相对应的政策中显示未通过，再次编辑后再提交，再审核。
2. 跳转详细政策界面再次核对信息，无误点【审批通过】，有问题需更改点【审批不通过】重新编辑政策再次审批即可。
2023.8.17 可可