¶ 保司结算时间设置
¶ 目录
¶ 一、新增保司结算时间
1. 点击【寿险】-【政策管理】-【保司结算时间设置】-【新增】
2. 需填写内容如下：
- 机构：选择适用的机构名称（注：机构不支持多选，针对不同组织建立不同的保司结算时间）
- 保险公司：选择适用的保险公司
- 开始时间：选择该保司组织的开始时间
- 结束时间：选择该保司组织的结束时间
- 犹豫期截止次月、回访截止次月、回执截止次月、签收截止次月：根据保司规定设置即可（注：签收截止次月是客户回执的签收日期）
- 回执回访日期是次月的时间，例回执回访截止都设置1日，在下个月1日前回执回访结算月是当月，超过日期即下个月的结算月
- 状态：有效、无效
3. 核实标星等信息无误后，确定保存即可
¶ 二、导入保司结算时间
1. 点击【寿险】-【政策管理】-【保司结算时间设置】-【导入】
2. 点击模版下载，下载导入模版
3. 需填写内容如下：
- 机构代码：点击【人管】-【组织机构管理】-【组织机构代码】模块查看【加人管超链接】
- 保险公司代码：见表格Sheet4保险公司代码
- 签收截止日、回执截止日、犹豫期、回访截止日：根据保司规定设置即可（注：只写具体日期，例：到次月5日，就填写5）
- 开始时间：选择该保司组织的开始时间
- 结束时间：选择该保司组织的结束时间（注：标星为必填项）
4. 信息确认无误后保存表格，点击【导入】-【选取文件】添加填好的表格后点击【导入】
5. 提示导入成功后可以在查询界面到查询到具体信息（注：在有效起止期内，同一机构下同一保险公司只能配置至多一个）
2023.8.19 可可