¶ 上游政策配置和政策审批
¶ 目录
¶ 一、新增政策批次
1. 点击【寿险】-【政策管理】-【上游政策配置】-【添加】
2. 填写政策条件：如下
- 政策类型：首期政策、续期政策
- 结算时间：月结、季结、年结、活动结束当月结算
- 费用类型：基础首期佣金、销售奖金、首期其他（注：费用类型支持自定义填写）
- 机构：仅归属所选组织的保单可匹配此政策，支持同时选多个机构
- 保险公司：选择对应的保险公司
- 产品名称 ：选择保险公司下产品名称，支持同时选择多个产品
- 比例基数：保费、佣金+奖金、标保、fyc（注：目前不支持首期、续期政策选比例基数“标保”计算）
- 开始时间 ：选择政策生效的开始时间
- 结束时间 ：选择政策生效的结束时间，如果政策暂无结束时间可以先选永久
- 业绩：标保、fyc（注：政策类型为首期政策时才有该条件，基础信息中业绩非必填，如勾选了业绩，下方缴费因子必须按照业绩来设置点位）
- 继续率算法：年度通算、月度通算（注：政策类型为续期政策时才有该条件，继续率算法非必填，如填写继续率算法内容，下方缴费因子需要按照继续率月份与范围来设置比例。）
- 政策名称：可以自定义
- 汇率因子：最多支持100条，汇率因子支持单个删除和中间新增
- 缴费因子：根据政策勾选相关限制条件
3.核实政策限制条件、点位等信息无误后，保存即可
4. 保存后可以在查询界面，根据筛选条件筛选政策批次、查看政策详情、复制政策、政策批次删除、导出等操作
¶ 二、政策审批
1.政策保存确认无误后点-【寿险】-【政策审批】-【查询】查到政策批次后点【待审批】，也可以勾选多条政策批次点-【批量审批】
- 注：新建或者修改的政策状态为待审批。
- 审批通过后、状态为审批通过，才能算佣，否则为0。
- 审批未通过驳回后，在相对应的政策中显示未通过，再次编辑后再提交，再审核。
2. 跳转详细政策界面再次核对信息，无误点【审批通过】，有问题需更改，点【审批不通过】重新编辑政策再次审批即可。【展示查看适用机构及产品】
2023.8.18 可可