¶ 批量导入
¶ 目录
¶ 一、批量导入回访信息
- 点击【寿险】-【回访管理】-【批量导入】
- 点击批量导入后跳转到这个页面，点击【模版下载】下载一个系统模版
- 按照模版必填项录入需要导入的回访信息(注：案例可见Sheet2回访案例)
- 模版填写完整之后保存，点击【批量导入】-【选取文件】选取之前填写的那个模版，然后点导入
- 导入有问题的时候会弹出报错窗口，点击下载校验文件进行检查。
- 根据最后一行的提示，修改原表格，再进行导入。
- 提示导入成功，就可以在系统查到导入的回访信息了。
¶ 二、修改保单回访信息
- 点击查询界面【操作】列表的【修改】修改信息即可（注：灰色是已操作续期不支持修复）
2023.8.28 晨曦