¶ 保单查询
¶ 目录
¶ 一、个险保单查询
- 点击【查询】可根据筛选条件查到系统内已存在的保单
- 筛选出的保单在页面最下方显示汇总的总保费
- 若系统设置了对应产品的折标政策，并且在保单录入时匹配上了，就会一起汇总上下游标准保费
- 默认一页展示10条保单，可以选择更多条进行展示。
¶ 二、保单列表页展示保单及归属人等信息。
- 每个保单后面的操作按钮，根据保单状态不同可操作的按钮不同
- 已承保未回执或未回访的保单显示：明细，去回访/去回执，保单日志
- 中止/终止的保单显示：明细，保单日志
- 退保的保单显示：明细，已退保，保单日志
- 点击明细，可以跳转保单详情页面，查看险种关系人信息等。
- 点击去回访/去回执，进行下一步操作，填写日期完成回执/回访
- 点击保单日志，可以查看该保单各项操作及对应操作人
- 险种后方蓝色数字可以点击，展开该保单具体险种的缴费次数，缴费方式，关系人信息等。
2023.8.21 星竹