¶ 设置
¶ 目录
¶ 一、登录账号设置
- 点击【客户】—【设置】—【登录账号设置】
- 这里显示所有的账户，展示账号角色类型、账号、还可以进行绑定工作手机、企业微信，
- 点击编辑可以进行编辑账号姓名、登录名，密码，状态可以选，角色也可以选。
¶ 二、出勤设置
- 点击【客户】—【设置】—【出勤设置】这里显示每个坐席在当前页面出勤，可提交出勤，也可以进行审批
注意：每个人每个月只能提交一条审批记录
¶ 三、角色权限设置
- 点击【客户】—【设置】—【角色权限设置】 可查看每个角色的权限
- 每个角色有相应默认的权限，总经理账号可以进行编辑修改
¶ 四、跟进阶段设置/拨打状态设置
- 点击【客户】—【设置】—【跟进阶段设置/拨打状态设置】
- 阶段和状态为系统提前设定好的，不支持自定义
¶ 五、系统设置
- 点击【客户】—【系统设置】-【基础设置】
- 跟进客户排序
- 隐藏信息设置
- 续保提醒设置
- 录音转文字设置：商户若已开启录音转文字功能，打开本开关，即可将录音文件转文字，每小时2元
- 预约日期设置：打开本开关，如果没有对客户进行外呼，则不能修改预约日期
- 续保日期设置：打开本开关，客户保险止期到期后，自动增加一年
- 分配设置：打开本开关，每日凌晨自动将本月已分配，但是未进行跟进的客户重新分配
- 单用户短信发送数量设置：可以针对员工给客户每周/每月发送短信的条数进行限制，避免费用浪费或客户投诉
- 短信退订设置：打开本开关后，在发送短信时结尾自动加上退订回T字段，可有效提升发送率；点编辑可以选择在编辑模板时生效还是给个人发送时生效
- 资源类型设置：打开本开关后，支持导入资源类型，自主查询资源类型
2、任务设置
- 任务范围设置：可选择以下设置对哪些组织生效
- 考核通话时间设置：在这里设置具体时间范围内的通话，才算做有效时长
- 预约间隔时间设置：这里可以限制坐席预约跟进客户的时间和上次跟进的间隔
- 通话任务设置：在此可设置坐席每日/每周/每月的通话时长任务
- 拨打后预约时间限制：在此设置坐席没打通客户电话时，预约下次跟进时间距离上次不能超过多少天
2023.9.11/星竹