¶ 获客
一、客户归集
¶ 客户归集是将业务系统的历史保单的客户数据进行归集
¶ 一、客户同步
- 【客户同步】开启后，系统按照保单的创建时间自动同步客户数据。历史业务数据同步后，系统将定时同步当天客户数据。
- 【自动分配】开启后系统将同步的客户数据，自动分配给所属机构
- 【自动延长保险止期】开启后续保日期自动增加一年
- 【报价同步】开启后系统将按照报价的创建时间自动同步客户数据
- 点击【详情】可以查看全部客户
- 跳转到此页可以详细查看客户信息
- 点击【分配】可以操作分配客户
- 跳转到客户分配界面操作分配即可
2023.9.11/晨曦