¶ 续期看板
¶ 目录
支持导出累计续回保单数据，导出表格见附件文档
¶ 一、商户看板
- 支持按车辆、保单、保费维度统计商户每年每月的续保情况，点击数字可查看到对应保单数据，点击列表数字可以查看具体详情
¶ 二、机构看板
- 支持按车辆、保单、保费维度统计机构的续保排名，点击数字可查看到对应保单数据。点击机构名称，可查看机构详情
注：自定义数据查询范围支持2个自然月内的时间范围查询
¶ 三、续保提醒
- 可查看提醒天数范围内，对应的可续保量及已续保量的数据
¶ 四、续保跟踪
- 根据组织或者业务员，日期选自定义日期或者是月份进行筛选
- 会【按保单】或者【按保费】统计显示数据
- 【导出】按钮，增加下拉导出选项，可选导出页面数据&导出续回保单数据
- 续回保单指，去年在系统内出的保单，今年又在系统出单了的
¶ 五、续期管理
- 可通过筛选条件， 筛选出数据后，对于数据进行分配客户，客户营销，以及导出数据，点击客户姓名可查看客户的具体信息，包括客户的基本信息，跟进情况，车辆信息，历史信息以及客户的标签，或对于客户进行跟进操作
- 【分配客户】
选择数据， 点击分配客户，按照实际情况勾选，点击保存
- 【客户营销】
可对与筛选出来的客户，进行发短信推送信息
- 【导出】
点击【导出】可以导出信息
- 点击客户姓名可以看到客户详情
2023/9/8 小北