¶ 客户跟进
¶ 目录
¶ 一、客户查询
- 点击【放大镜】可根据筛选条件精准查询客户
¶ 二、今日工作成果
- 可以筛选查看，今日、昨日、本周、上周、本月以及上月的一个工作成果
- 【有效通时】是从被叫的接听到挂断的时间，不包括振铃的时间
- 【考核通时】是根据设置的考核时间范围统计的通时
¶ 三、外呼客户
- 可以选择一个客户，点击云呼叫电话或者右上角电话进行客户的通话拨打，接听以后显示正在通话中以及通话时长。
¶ 四、客户跟进
- 【客户信息】
这里展示客户信息，基本信息和标签备注等
- 【跟进记录】
可以填写拨打电话的备注信息，提交后会自动跳转下一客户进行跟进。
- 【历史报价】
并且点击蓝色按钮可以当时跳转报价页面进行报价
- 【历史保单】
展示该车的历史保单
- 根据续保日期、预约日期和过期未跟进进行升序，或者降序显示客户
- 通过展示状态，未接触，已接触等，进行显示客户
2023.9.11 小北