第一步:点击车险-保单管理-保单查询-导出-自定义表头
第二步:点击新增模板
第三步:模板名称输入业务数据导出,在未选字段里勾选上标框的字段(图3),点确定。如下:
基本信息:保险公司、保险类型、业务类型、保(批)单号、涉农业务、互联网业务、业务员名称、渠道名称、 签单日期、起保日期、结束日期
车辆信息:发动机号、车牌号、车架号
被保人信息:被保人姓名
投保人信息:投保人姓名
保单费用:车船税、总保费、总净保费
上游手续费:上游保单手续费(%)、上游保单手续费
下游手续费:下游保单手续费(%)、下游保单手续费(若无跳过)
上游结算:上游对账状态、上游结算状态
下游结算:对账状态、下游结算状态(若无跳过)
险种:全选


-2022/03/14 安妮(视频、图文)