¶ 协议管理
¶ 目录
有两种方式：一、单个新增
二、委托协议表格导入
¶ 一、单个新增
- 点击【产品】—【协议管理】—【新增】，标*为必填项
¶ 二、委托协议表格导入
- 下载模板，点击【协议管理】--【协议信息导入】进行下载；
- 填写协议基本信息，具体内容如下（标红必填）
- 标题：可以自定义，例如人保委托代理协议；
- 协议号：可以自定义，例如RB-2022-001
- 注：上传PDF上传协议的文件名必须与表格里的协议号一致
- 日期：按照实际填写，注意格式为yyyy-mm-dd
- 手续费：按照实际信息填写，可以有汉字描述
- 协议签订部门和归属部门：填写本公司名称，可以打开优保联系统，右上角显示，保险公司填简称，例如人保
- 签单机构：填写保险公司全称，例如中国人民财产保险股份有限公司（保险公司全称和简称在表格下面sheet2有显示）
3.协议管理-点击上传导入模板
- 点击协议文件导入，上传委托代理协议，确定即可
2023/9/18晨曦