¶ V5更新公告及近期新功能规划（20260528）
¶ 目录
¶ 目录
¶ 一、升级说明
为了给大家带来更好的使用体验，优保联V5产品进行了一系列功能更新，升级时间为2026-05-28 20:00~24:00，在系统升级期间请大家尽量避开该时段的操作。以下为V5.6.3更新功能一览：
为了给您提供更极致的服务，我们在右上角客服入口中，新增了 「特权窗口」 专属通道。您的每一个建议或问题，都将直达创始人阿瞬。
¶ 二、【AI工作台】
¶ 2.1 AI工作台优化
-
开通V5功能的客户，客户通-支持AI智能报价
-
AI工作台跟进记录优化，不同业务员报同一台车，跟进记录不共享同步
¶ 2.2 AI车险机器人
- AI报价模型-智能调价拓展信息支持：华泰A和B、大家A、中意A
¶ 三、【AI客户管理】
1.【客户导入】客户模块新增"客户导入"入口，支持批量导入客户生成客户及商机数据
如果导入的客户基础数据不全时，可通过开启"续保查询"通过工号查询车辆的往年续保数据进行完善后导入，导入及续保情况可通过"任务列表"查询详情
2.批量续保报价功能升级：在原有通过AI报价模型的基础上升级为"AI报价模型+车辆往年续保险种"进行组合报价，让报价结果更贴合实际业务场景
¶ 四、【保司对接】
¶ 4.1 通用优化
- 【PC】 自定义方案，增加方案创建者标识，橙色图标表示出单员
- 【PC】 自定义报价单，插入变量新增，交强险附加金额、商业险附加金额、交强险扣点金额、商业险扣点金额
¶ 4.2 A类保司
- 【安诚】 支持显示非车明细
- 【诚泰】 根据保司要求，优化起保、终保时间以保司为准
- 【诚泰】 优化非车保费，显示逻辑优化，以保司返回保费为准
- 【长江】 普通地区上线，报价配置申请方式点此查看详情
¶ 4.3 B类保司
- 【太平洋】 CRM，支持企微支付
- 【太平洋】 CRM，公户车支持选支付号(支票支付)
- 【太平洋】 核心，支持企微支付更换支付经办人
- 【平安】 创保网，支持人工核保状态，返回验车二维链接
- 【国寿天财】 新增支持核保失败，重新报价走原单修改逻辑
- 【人保营销】 扩展字段新增修改车辆信息，解决核保失败提示车辆信息检验不通过问题。
¶ 五、其他常规类
针对保险政策、业财转换等模块进行了更新，点此查看详情
¶ 六、下期(V5.7.0)规划一览
¶ 4.1 AI工作台
¶ 4.2 AI车险机器人
- 【AI车险机器人】 机器人接单支持设置：投保人、被保人、车主不一致场景的报价规则
¶ 4.3 通用优化
- 【PC+APP】 优化积分小数后两位计算逻辑。
¶ 4.4 保司对接
| 保司 | 规划内容 |
|---|---|
| 【诚泰A】 | 支持撤单 |
| 【锦泰A】 | 支持摩托车 |
| 【人保智能B】 | 扩展字段新增修改车辆信息 |
| 【国任B】 | 支持北京地区 |
| 【国任B】 | 支持企微支付 |
| 【永安B】 | 支持广东新车 |
| 【人保营销B】 | 支持双录流程 |
| 【紫金B】 | 核心，支持短信链接验车 |