¶ V5更新公告及近期新功能规划（20260521）
¶ 目录
¶ 一、升级说明
为了给大家带来更好的使用体验，优保联V5产品进行了一系列功能更新，升级时间为2026-05-21 20:00~24:00，在系统升级期间请大家尽量避开该时段的操作。以下为V5.6.2更新功能一览：
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¶ 二、【AI工作台】
¶ 2.1 AI工作台优化
- 报价列表优化：同一台车，业务员不同，或不同出单员，报价记录分开展示
¶ 2.2 AI车险机器人
- 摩托车接单支持免税车，话术：单交不带税、交三不带税、交损不带税，需话术与险种一起发出
- 报价模型支持：黑R、黑L地区车牌
- 报价赋值支持设置生效规则：保险即时生效、次日凌晨
- AI报价模型-智能调价拓展信息支持：鑫安A、鼎和A、国寿财A和国寿财B、安华B
- AI报价模型-智能调价-保司因子条件，上线部分保司因子配置：
- 【A类】
- 【国元】商业险折扣率
- 【B类】
- 【国任】原车长改名为车长区间，新增车长
- 【A类】
¶ 三、【保司对接】
¶ 3.1 通用优化
- 【APP】 自动同步PC自定义方案，支持选择和修改，不支持新增方案
- 【PC】 温馨提示：报价查询范围仅支持选择近15个月，谢谢您的支持
- 【PC+APP】 支持删除客户自行添加的特约信息
- 【PC+APP】 优化出单来源AI报价，核保前校验手机号码
¶ 3.2 A类保司
- 【中意】 支持撤单能力
- 【国任】 国任支付流程优化
- 【鼎和】 扩展字段新增二级使用性质
¶ 3.3 B类保司
- 【华安】 新增北京报价流程
- 【太平洋】 CRM，优化登录保持时长
- 【国任】 报价配置字段，增加服务专员
- 【渤海】 优化登录二维码超时失效问题
- 【平安】 报价配置支持单独维护非车信息
- 【人保智能】 优化企业车续保，带出经办人信息
- 【太平洋】 核心，报价详情支持车船税欠税信息查看
- 【人保智能】 优化续保查询，带出上年非车保费和保单号
- 【国寿天才】 新增登录手机号与接受验证码手机号不一致的工号场景
¶ 四、下期(V5.6.3)规划一览
¶ 4.1 AI工作台
- AI工作台，支持"跟进状态"筛选查询
- 工作台跟进记录，同一台车，不同业务员报价的跟进记录逻辑优化
¶ 4.2 AI车险机器人
- 机器人群管理支持批量开启/关闭群接单
- AI机器人报价模型，支持设置"新车"报价方案
¶ 4.3 通用优化
- 【APP】 优化核保页面开票信息
- 【PC】 自定义方案，新增不同标识
- 【PC】 自定义模版，新增交强险附加金额、商业险附加金额、交强险扣点金额、商业险扣点金额
¶ 4.4 保司对接
| 保司 | 规划内容 |
|---|---|
| 【安诚A】 | 支持非车明细 |
| 【诚泰A】 | 优化报价单非车保费显示逻辑 |
| 【平安B】 | 创保支持获取验车链接 |
| 【太平洋B】 | CRM，支持选支票支付(支付号)、经办人 |
| 【太平洋B】 | 核心，支持支付时经办人修改 |