¶ V5更新公告及近期新功能规划（20260514）
¶ 目录
¶ 一、升级说明
为了给大家带来更好的使用体验，优保联V5产品进行了一系列功能更新，升级时间为2026-05-14 20:00~24:00，在系统升级期间请大家尽量避开该时段的操作。以下为V5.6.1更新功能一览：
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¶ 二、【AI工作台】
¶ 2.1 AI工作台优化
- 机器人接单/工作台拖拽，需支持电子行驶证
- 报价查询页面/工作台：显示禁止报价、禁止核保、报价提示、核保提示、禁止报价的ID号和提示文案，方便内勤查询
- 国寿财合并（三合一）电子保单优化
¶ 2.2 AI车险机器人
- 机器人接单：只发行驶证，没有发证件，增加续保查询逻辑，用续保带出人员信息进行报价
- 文字接单，证件号码不作为接单必要字段，不发身份证号码可以接单成功
- 回复工作台稳定性提升，优化发送逻辑：同一接单报价批次，生成的回复任务，推送给同一个回复机器人
- 报价机器人模型，匹配条件"使用性质"支持其他场景，场景同PC端
- 机器人模型支持设置非车扩展信息
- 智能发送报价单设置，指定保司最多设置拓展为：10个
- 自定义报价单：文字报价单-插入变量支持：交强险积分金额、商业险积分金额、非车积分金额
- AI报价模型-智能调价拓展信息支持：亚太A和B，华农A和B，阳光A，浙商A，永诚A
- AI报价模型-智能调价-保司因子条件，上线部分保司因子配置：
- 【A类】
- 【亚太】亚太分
- 【安诚】安诚评级
- 【大家】大家分
- 【安盟】家用车风险等级
- 【华海】交强险浮动原因、商业险浮动原因、私家车分档、交强险预期赔付率、商业险预期赔付率、整单预期赔付率
- 【B类】
- 【亚太】亚太分
- 【中煤】中煤分
- 【华安】车险分等级
- 【国任】车长、签单折扣预期赔付率2
- 【安华农业】交强险评分值/NCD、商业险评分值
- 【华海】交强险浮动原因、商业险浮动原因、私家车分档、交强险预期赔付率、商业险预期赔付率、整单预期赔付率
- 【A类】
¶ 三、【保司对接】
¶ 3.1 通用优化
- 【APP】 支持车损险可选绝对免赔额
- 【APP】 优化税务机关所在地选择，支持搜索
- 【APP】 优化备注信息，除报价状态，其他状态还可输入的场景
- 【APP】 优化图片分享报价单，发送客户报价单隐藏保司因子，避免解释成本
- 【PC】 自定义方案隐藏方案显示优化，使展示更明显
- 【PC+APP】 广东新车，针对报价赋值无法适用场景，去除页面必填校验逻辑
- 【PC+APP】 优化禁止报价、禁止核保、报价提示、核保提示，显示政策ID和提示文案
- 【PC+APP】 优化出单特约，支持按格式添加自定义特约变量，修改
{自定义}内容，例如：本车投保时有损伤，损伤部位为{前面}，损伤情况以投保时验车照片为准
¶ 3.2 A类保司
- 【安盟】 支持摩托车
- 【太平】 支持添加特约
- 【诚泰A】 支持预核保信息
- 【大家】 支持商业险覆盖投保
- 【中原农业】 支持预核保信息
- 【中意A】 报价车型查询优化，降低核保失败率
- 【阳光】 支持报价配置填写团购码和运营后台导出模版
¶ 3.3 B类保司
- 【平安】 支持已支付状态
- 【安华农业】 支持原单修改
- 【众安】 优化浙江地区报价单
- 【人保智能】 优化上海地区续保和交管查询
- 【太平洋】 CRM支持非车e药保·在线问诊药品保险
- 【安华农业】 支持广东新车逻辑，报价配置需要重新获取
- 【申能】 优化特约信息，将保司默认特约显示在报价单详情
- 【永安】 优化验车场景，支持新车免验车，新车本地上牌业务场景
- 【太平洋】 核心系统优化企业车续保，支持带出经办人联系人信息
- 【太平洋】 核心系统优化"次新车"续保查询逻辑，支持交管查询信息
- 【申能】 支持深圳双录流程，扩展字段支持填入或报价赋值设置固定值
¶ 四、下期(V5.6.2)规划一览
¶ 4.1 AI工作台
- AI工作台列表优化：同一台车，业务员不同，或不同出单员，报价记录分开展示
¶ 4.2 AI车险机器人
- 群管理，批量开启/关闭群接单
- 机器人报价模型，新车的投保城市支持自主设置
¶ 4.3 通用优化
- 【特约】支持删除自行添加的特约
¶ 4.4 保司对接
| 保司 | 规划内容 |
|---|---|
| 【中意A】 | 支持撤单 |
| 【华安B】 | 北京报价流程 |
| 【平安B】 | 创保网，提核优化 |
| 【国任A】 | 国任支付流程优化 |
| 【人保智能B】 | 优化续保查询非车信息 |