¶ V5更新公告及近期新功能规划（20260416）
¶ 目录
- 【AI车险工作台】
- 【AI车险机器人】
- 【AI客户管理】
- 【保司对接】
- 【通用】
- 1、【PC】报价配置，优化一键获取配置信息，根据保司支持能力动态显示。
- 【A类】
- 1、【京东安联】支持企业货车。
- 2、【锦泰】支持人工核保撤单。
- 3、【华海】核保支持自动带出特约。
- 4、【太平】支持多非车同时报价出单。
- 【B类】
- 1、【申能】支持投保单号获取配置。
- 2、【中煤】支持投保单号获取配置。
- 3、【人保智能】报价单详情展示出车船税欠税详情。
- 4、【平安】好伙伴，报价单详情展示出车船税欠税详情。
- 5、【人保营销】优化企业车，联系人证件号为空检验问题。
- 6、【平安】创保网，优化登录逻辑，默认账号密码登录，减少频繁验证码登录触发的风控。
- 7、【国任】新增保司扩展字段，是否保存投保单，默认保存，同支持报价赋值设置固定值。
为了给大家带来更好的使用体验，优保联V5产品进行了一系列功能更新，升级时间为2026-04-16 20:00~24:00，在系统升级期间请大家尽量避开该时段的操作。以下为V5.5.2更新功能一览：
为了给您提供更极致的服务，我们在右上角客服入口中，新增了 「特权窗口」 专属通道
您的每一个建议或问题，都将直达创始人阿瞬。
¶ 【AI车险工作台】
¶ 1、接单失败的订单，支持展示报价单关键信息，方便内勤定位对应业务员，对应群处理报价。
AI工作台支持展示：群名称、业务员/操作员、报价日期
优保联客户端-报价列表展示：组织机构、业务员、出单员、群名称、来源
¶ 2、添加跟进-跟进状态新增：未进入续保期。
¶ 3、报价单设置，文字报价支持变量：保司报案电话。
¶ 【AI车险机器人】
¶ 1、未明确/未解析报价险种时，支持设置报价主险方案。
¶ 2、AI报价模型-智能调价触发条件支持：交强险保费、商业险保费、总保费。
¶ 3、AI报价模型-智能调价，预核保信息支持设置匹配条件规则：适用（或）、适用（且）、不适用（或）、不适用（且）。
¶ 4、AI报价模型-智能调价拓展信息支持：富德B、诚泰财产A。
¶ 5、企业微信设置，支持：许可转移。
¶ 6、支付提醒逻辑优化：支付提醒只对当天生成的支付码进行提醒，前一天生成的支付码，第二天不进行支付提醒。
¶ 【AI客户管理】
¶ 1、续保提醒中已报价任务支持一键快速分享
¶ 【保司对接】
¶ 【通用】
¶ 1、【PC】报价配置，优化一键获取配置信息，根据保司支持能力动态显示。
¶ 【A类】
¶ 1、【京东安联】支持企业货车。
¶ 2、【锦泰】支持人工核保撤单。
¶ 3、【华海】核保支持自动带出特约。
¶ 4、【太平】支持多非车同时报价出单。
¶ 【B类】
¶ 1、【申能】支持投保单号获取配置。
¶ 2、【中煤】支持投保单号获取配置。
¶ 3、【人保智能】报价单详情展示出车船税欠税详情。
¶ 4、【平安】好伙伴，报价单详情展示出车船税欠税详情。
¶ 5、【人保营销】优化企业车，联系人证件号为空检验问题。
¶ 6、【平安】创保网，优化登录逻辑，默认账号密码登录，减少频繁验证码登录触发的风控。
¶ 7、【国任】新增保司扩展字段，是否保存投保单，默认保存，同支持报价赋值设置固定值。
下期(V5.5.3)规划一览
AI工作台
- 工作台报价支持设置：是否发送接单话术。
AI车险机器人
- AI报价模型优化逻辑：上级设置的机构模型，下属机构/组织层级同步生效。
- 机器人接单支持解析：即时生效。
- 业务员未发送询价险种/未解析险种，支持设置报价主险方案。
- 保险生效规则：即时生效、次日生效。
- 支付提醒优化：已撤单的订单，不再进行支付提醒。
- 机器人模型-智能调价匹配条件支持设置：保司因子条件，具体支持字段以页面显示为准。
通用
- 【PC】报价单显示，共享保额数值。
- 【PC】一键锁定积分 ，支持锁定高于设置的点位。
- 【PC】优化重复投保信息，优先返回含有上年险种的保司。
保司对接
- 【中原农业A】支持预核保信息。
- 【燕赵B】老系统全面停用，重新获取新系统配置报价。