¶ V5更新公告及近期新功能规划（20260104）
¶ 目录
- 【AI工作台】
- 【AI车险机器人】
- 1、机器人模型优化二次报价发送报价单逻辑：匹配到二次报价的首次报价单，不参与发送报价单匹配逻辑
- 2、接单支持指定保额场景，同时优化机器人接单报价逻辑：“业务员询价主险保额”与“机器人模型主险保额”精准匹配（1月5日更新）
- 3、AI机器人使用指引支持指定出单内勤，指定后机器人接单产生的报价单归属于该出单内勤，（1月5日更新）
- 3、群管理列表，当前群订单列表支持按照：车主姓名、车牌号查询（1月5日更新）
- 4、回复工作台异常预警功能，总经理、业务经理关注并绑定优保联微信公众号，当回复工作台监测到异常（回复工作台掉线、任务数据传输异常、未找到发送群）时将立即收到预警提示，确保第一时间知晓并排查处理（1月5日更新）
- 5、AI工作台智能发送报价单，积分为负数的报价单不进行发送，只发送积分大于等于0的报价单（1月5日更新）
- 【AI客户管理】
- 【保司对接】
为了给大家带来更好的使用体验，优保联V5产品进行了一系列功能更新，升级时间为2026-01-04 20:00~24:00，在系统升级期间请大家尽量避开该时段的操作。以下为V5.2.36(补充版)更新功能一览：
为了给您提供更极致的服务，我们在右上角客服入口中，新增了 「特权窗口」 专属通道
您的每一个建议或问题，都将直达创始人阿瞬
¶ 【AI工作台】
¶ 1、核保支持修改投保人信息：太平、都邦
¶ 【AI车险机器人】
¶ 1、机器人模型优化二次报价发送报价单逻辑：匹配到二次报价的首次报价单，不参与发送报价单匹配逻辑
¶ 2、接单支持指定保额场景，同时优化机器人接单报价逻辑：“业务员询价主险保额”与“机器人模型主险保额”精准匹配（1月5日更新）
1）三者保额精准匹配到，则进入报价
例如：指定交三200，机器人模型匹配：① 交三者200万+司机乘客1万，② 交三200万，按照精准匹配原则，匹配交三200万进行报价。
2）如未精准匹配到，则按照：高于客户指定保额的最低保额方案报价
例如：指定保额三者100万，机器人模型设置三者200万，三者300万，则按照最接近三者200万进行报价
¶ 3、AI机器人使用指引支持指定出单内勤，指定后机器人接单产生的报价单归属于该出单内勤，（1月5日更新）
¶ 3、群管理列表，当前群订单列表支持按照：车主姓名、车牌号查询（1月5日更新）
¶ 4、回复工作台异常预警功能，总经理、业务经理关注并绑定优保联微信公众号，当回复工作台监测到异常（回复工作台掉线、任务数据传输异常、未找到发送群）时将立即收到预警提示，确保第一时间知晓并排查处理（1月5日更新）
¶ 5、AI工作台智能发送报价单，积分为负数的报价单不进行发送，只发送积分大于等于0的报价单（1月5日更新）
¶ 【AI客户管理】
¶ 1、支持续保机器人-实现往年保单数据匹配机器人模型自动报价
1）客户模块，设置新增'车险自动报价设置'，开启后商机数据自动进入续保报价队列，默认关闭
2）进入续保报价列表的数据自动在车险续保列表显示状态-"已进入报价队列"，同时调整原"可续保车辆"下二级标签为报价状态
3）针对报价分享过的商机，新增"已分享"标记，并支持条件筛选
4）新增"详情"入口，支持报价结果快速跳转查询
5）支持手动一键快速报价，支持将上年保单的车辆及人员数据带入订单中实现快速报价
¶ 【保司对接】
¶ 【A类】
¶ 1、【紫金】支持原单修改报价出单
¶ 【B类】
¶ 1、【众安】报价分享单logo调整与保司一致
下期(V5.2.37)规划一览
AI工作台
一、AI工作台
- 升级工作台列表呈现，列表将按照报价日期、主险方案分组呈
二、AI车险机器人
- AI报价模型支持添加：非车
保司对接
- 支持报价出单的影像资料自动同步到保单附件
- 【APP】报价成功多款非车时，界面非车积分分开展示
- 【阳光A】会员卡号字段支持维护多个
- 投/被/车主证件类型名称优化
- 中煤核保时自动带出特约
- 短信验证码升级