¶ V5更新公告及近期新功能规划（20250626）
¶ 目录
- 【AI工作台】
- 【保司对接】
- 【AI客户续保】
- 1、客户管理列表：车险报价、保单录入的数据自动沉淀至客户列表，构建精准动态的客户资源池
- 2、车险续保商机列表：通过车险报价和保单数据，自动创建来年续保商机；系统自动分配电销坐席人员或业务员续保任务，并监控异常的续保商机，及时跟进续保任务进展和情况，以便让出单员及时介入续保，促进成交，提升续保率
- 3、AI工作台：新增续保提醒，出单员每天可以查看服务的业务员的续保任务并进行续保提醒，点击一键微信提醒，自动将续保任务发至该业务员所在的群聊
- 4、管理者可在后台系统内查看各个机构或业务员的续保统计分析，已续保，未续保，已脱保、机构自续率，机构他续率，战败率等核心指标
- 5、管理者可在后台系统内查看出单员的续保提醒任务执行的情况，以便更好的监督出单员续保提醒执行的情况
为了给大家带来更好的使用体验，优保联V5产品进行了一系列功能更新，以下为V5.2.12更新功能一览
¶ 【AI工作台】
¶ 1、电子保单导入-优化交强、商业及非车的默认间距，便于快速识别录单
¶ 2、自定义报价单插入变量支持：出单员姓名
¶ 3、Ai工作台新增“过户日期”字段并且重新报价跳转到客户端自动填充
¶ 4、AI工作台，扫描报价单二维码投保场景，支持修改：电子邮箱
¶ 【保司对接】
¶ 【A类】
¶ 1、【中煤】电子发票及报价配置优化
1）电子发票核保界面进行优化，仅支持在报价时传入
2）报价配置优化：取消保单号输入步骤一键获取，将"来源"进行默认赋值，同时支持自动审核
¶ 2、【申能】支持医保外用药共享主险保额报价出单
¶ 3、【珠峰】报价配置优化：二级归属机构代码支持下拉选择
¶ 【B类】
¶ 1、【太平洋】新增对接CRM系统出：支持客车(个人&企业、新能源)+货车+随车报价出单
¶ 2、【人保】人保营销选择随车产品时支持显示保费金额
¶ 【AI客户续保】
自动化引擎实现获客-商机-续保-任务全流程业务管理
¶ 1、客户管理列表：车险报价、保单录入的数据自动沉淀至客户列表，构建精准动态的客户资源池
¶ 2、车险续保商机列表：通过车险报价和保单数据，自动创建来年续保商机；系统自动分配电销坐席人员或业务员续保任务，并监控异常的续保商机，及时跟进续保任务进展和情况，以便让出单员及时介入续保，促进成交，提升续保率
¶ 3、AI工作台：新增续保提醒，出单员每天可以查看服务的业务员的续保任务并进行续保提醒，点击一键微信提醒，自动将续保任务发至该业务员所在的群聊
¶ 4、管理者可在后台系统内查看各个机构或业务员的续保统计分析，已续保，未续保，已脱保、机构自续率，机构他续率，战败率等核心指标
¶ 5、管理者可在后台系统内查看出单员的续保提醒任务执行的情况，以便更好的监督出单员续保提醒执行的情况
下期(V5.2.13)规划一览
AI工作台
- 电子保单导入-支持二次导入时更新原有报价单信息
保司对接
- 平安创保支持融通报价
- 大家核保时支持填写承保意见
- 报价录单时针对车架号进行自动校验