¶ V5更新公告及近期新功能规划（20250612）
¶ 目录
为了给大家带来更好的使用体验，优保联V5产品进行了一系列功能更新，以下为V5.2.10更新功能一览
¶ 【AI工作台】
¶ 1、电子保单导入-手动填写费用时，支持选择是否按价税分离进行费用计算
¶ 2、电子保单导入-支持非车保单自动识别（当前已支持人保、亚太、安诚、前海、诚泰、华海、安盛、中意、中原农业9家保司），其中产品方案未匹配时，提示已识别名称，方便快速进行选择对比
¶ 3、电子保单导入-收款人默认群关联的业务员
¶ 4、AI智能报价方案弹窗展示机器人模型匹配到的报价方案
¶ 【BI报表】
¶ 1、营销报表(V5)详情新增展示"红包归属人"及"人员类型"
¶ 【保司对接】
¶ 【通用】
¶ 1、报价录单右上角-常用因素：新增"座位数"
¶ 2、深圳区域双录人员及电话信息支持快速设置常用及默认
¶ 【A类】
¶ 1、【华安】核保时发票类型针对河南区域默认"数电普票"
¶ 2、【安盛】过户及团单优化
1）支持交强和商业分别过户
2）扩展信息新增"团单批次号"和"团单号"，支持手动填写，默认空
¶ 【B类】
¶ 1、【人保】人保营销针对带*续保数据支持报价出单
¶ 2、【燕赵】针对发票类型为专票时，纳税人电话调整为必填
¶ 3、【长安】若车主与投保人一致时，核保时影像证件类型支持默认选择车主
下期(V5.2.11)规划一览
AI微信工作台
- 电子保单导入-新增自动计算上下游费用合计
- 电子保单导入-支持自动带入新增报价单的上下游费用及备注信息
保司对接
- 融合工号上游禁用前端呈现优化
- 全国税务机关代码及名称补全优化
- 华海业务员名称默认优化
- 平安创保支持通融报价