¶ V5更新公告及近期新功能规划（20250410）
¶ 目录
为了给大家带来更好的使用体验，优保联V5产品进行了一系列功能更新，以下为V5.2.2更新功能一览
¶ 【AI微信工作台】
¶ 1. 支持电子保单拖拽识别
微信/企微聊天窗口拖拽电子保单PDF文件至工作台则自动切换到电子保单识别界面，支持交强和商业电子保单识别，当前已支持人太平在内的近30家保险公司的电子保单识别
¶ 【保司对接】
¶ 【通用】
1、报价工号支持搜索
2、出单员所在组织类型为"合作渠道"且有负责人时，报价时"业务员"默认为该组织的负责人
3、自定义套餐方案勾选显示优化
4、报价时"关系人"支持匹配报价赋值类政策条件
5、重新报价时针对报价成功的订单默认勾选用户上一次选择的工号
6、设置-安全设置-脱敏设置 支持报价单及报价详情数据脱敏展示
7、续保带*数据支持多保司试算
8、报价积分匹配详情区分交强和商业
¶ 【A类】
- 【国任】支持交强和商业分别过户报价出单
- 【合众】优化销售人员信息，支持广东区域报价出单
- 【太平洋】报价配置升级：支持机构代码配置经办人，格式为‘终端号_经办人’，经办人不填时，默认第1个
- 【太平】报价配置优化：支持订单号一键获取信息
- 【众诚】报价配置优化：支持投保单一键获取信息
- 【安盛】核保时电子发票类型新增"电子发票(增值税专用发票)"
- 【中路】报价时扩展信息新增"缴费方式"并支持转账
¶ 【B类】
- 【人保】支持核保添加服务包及报价时手动标记认领
1）人保营销支持核保前添加服务包
2）人保营销扩展信息新增"是否认领"并支持政策匹配
- 【平安】车商支持经纪业务报价出单
- 【华安】全民保扩展信息新增"业务等级"和"业务分类"
- 【国寿财】国寿天财扩展信息新增"车辆细分种类"
下期(V5.2.3)规划一览
保司对接
- 人保营销深圳区域支持优化
- 众安原单修改
- 紫金支持交强和商业分别过户