为了给大家带来更好的使用体验,优保联现对系统功能进行迭代升级,升级时间为2024-07-11 20:00~24:00,在系统升级期间请大家尽量避开该时段的操作。
就本次系统升级给您造成的不便,我们深表歉意!同时感谢您一直以来对优保联的信任和支持!
车险云1、车险政策,在政策条件设置时,指定非车产品,在选择非车产品弹窗中,支持清空产品分类,仅输入关键词即可定位产品。




2、保险政策-新增暂存功能
当「编辑政策」时,出现异常情况导致退出了本次的「政策编辑」。下次再次对该政策进行编辑时会进行「提醒」。如需进行恢复,点击「恢复」便可恢复之前异常退出导致的未保存政策;

3、政策优化:
a)、支持「键盘方向键」可在点位编辑是做移动;

b)、编辑政策操作保存后退出,进行二次编辑的时候选中单元格定位到上次保存前的单元格;

c)、表格线条进行优化处理;

3、跟单政策列表以及创建升级为「政策v2.0」,跟单政策仅保留了「基础政策」的创建;


非车云1、非车政策校验逻辑优化
普通的非车政策,在原保险公司、生效日期、产品名称的基础之上,增加了工号和适用机构的校验。
当新版政策与原政策工号一样,适用机构不一样时,可以保存;当新版政策与原政策工号不一样,适用机构一样时,可以保存;当工号和适用机构都不一样时,也能保存;但是保险公司、生效日期、产品名称、工号、适用机构完全一模一样时,不支持保存。

2、非车订单/保单列表,增加【产销对接】字段,用于区分是否由产销平台推广产生的订单、保单数据。


3、非车政策,制作下游政策时,默认只有一个输入框,给业务员留点。开启多级留点后,也默认只给业务员留点,可以自行勾选一级、二级、三级、四级留点。


4、非车政策编辑页,支持修改生效日期


寿险云1、保单薪资计算列表,导入导出、列表字段,增加银行卡号、开户行

2、寿险保单,支持批量修改承保日期和投保日期,但已续期、基本法薪酬已确认、退保、犹豫期退保的保单,不再支持批量修改承保日期和投保日期。
