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保险中介云平台系统更新公告（20240423）
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为了给大家带来更好的使用体验，优保联现对系统功能进行迭代升级，升级时间为2024-04-23 20:00~24:00，在系统升级期间请大家尽量避开该时段的操作。客户通系统在2024-04-25 20:00~24:00 上线。
就本次系统升级给您造成的不便，我们深表歉意！同时感谢您一直以来对优保联的信任和支持！
¶ 车险云
【优化】
1、除新建商户时自动创建的admin管理员账号外，客户自建的管理员角色账号会正常占用渠道通坐席
2、非车保单上游结算状态，上游结算日期字段内容根据人员权限进行控制
3、政策v2.0进行了体验优化，政策v2.0将对所有商户进行开放
¶ 寿险云
在保单薪资计算列表，导出模板中新增“承保日期”字段，并在列表展示。
保全管理，增加保全项：减少附加险保额。
¶ 客户通
¶ 1、充值及余额-新增软电话消费账单明细
功能说明如下：
1、云呼叫（通过系统点击外呼）全部记在云呼叫消费记录里面，软电话（通过软话机输入手机号码进行拨号）记在软电话消费明细
2、sip未绑定账号，即为无效状态，通过软话机拨打，不记录回调消费明细
3、通过软电话方式进行外呼，统一按照0.12元/分钟进行计费
¶ 2、一键复制报价信息去保司报价功能，新增支持平安保司
¶ 3、续保查询-工号选择界面优化
1、只勾选【批量通过工号查询续保】，进行【选择查询工号】，此时下拉工号全量展示，包括支持续保查询和报价查询的所有工号
2、只勾选【批量通过工号查询续保】，进行【选择查询工号】，此时下拉工号全量展示，其中未进行报价配置的工号进行置灰处理且不可勾选，并附提示文案：未进行报价配置
3、同时勾选【批量通过工号查询续保】+【批报查询】，进行【选择查询工号】，此时下拉工号全量展示，其中未进行报价配置的工号在列表展示
并进行提示，文案：未进行报价配置，不支持批报查询
¶ 产销对接平台推广流程
1、立即签约
在平台产品列表点击立即签约按钮，选择签约人获取签约二维码，微信扫码签约
2、可点击产品名称，查看产品详情
3、可选择产品，点击立即推广按钮，弹窗确认推广后，直接上架至APP、PC出单中心
4、确认推广后，该产品会自动同步至非车产品管理列表，默认是上架状态。默认所以组织机构均可推广销售，支持下架后在详情页的投保配置环节操作禁止渠道出单。
