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保险中介云平台系统更新公告（20231219）
¶ 目录
为了给大家带来更好的使用体验，优保联现对系统功能进行迭代升级，升级时间为2023-12-19 20:00~24:00，在系统升级期间请大家尽量避开该时段的操作。** 特别说明：【客户通】在2023-12-21 20:00~24:00进行升级 **
就本次系统升级给您造成的不便，我们深表歉意！同时感谢您一直以来对优保联的信任和支持！
¶ 车险
【新增】
1、安全设置中新增「水印设置」，用户可自定义开启/关闭水印；
2、新增工作台首页，针对「管理者」「执行者」「通用」三大类角色进行设计。覆盖范围：车险/非车险/寿险
3、下游结算-结算打款-打款详情信息中新增「户名」字段
【优化】
1、非车批量匹配政策优化手续费清零情况，批量修改手续费的非车保单进行批量匹配政策勾选图中所示选项将不在将手续费进行清0
2、上游导入结算新增文件校验，上游在进行批量导入结算时会校验文件中是否存在重复保单
新增异常信息报文：「导入文件中存在重复保单，删除后重新导入」，如图中所示
¶ 客户通
¶ 1、蘑谷云移动回拨模式回调接口更新
云呼叫蘑谷云渠道通话通时回调接口更新，支持线上数据查询
¶ 2、续保查询+批报查询+批量报价共用2500次额度
¶ 3、原批量导入客户时开启续保查询，由页面下载 改造为任务下载
任务下载完成后，页面展示下载按钮，避免任务执行超时
¶ 4、续保看板，列表&查询条件新增组织机构
列表内新增一列业务员归属组织机构字段，此字段为业务员在人管-人员列表下的归属组织机构
页面业务员筛选条件下拉框，业务员展示格式调整为，业务员名称+归属组织机构名称
¶ 5、客户跟进列表新增重新报价功能
在客户通客户跟进页面增加【重新报价】功能按钮，点击【重新报价】根据客户车架号，查询车险报价记录，自动补填上次报价所填信息，若无历史报价信息 则不展示此功能按钮
¶ 6、批报查询功能上线
¶ 1)支持通过工号查询保司数据，点击下载导入模板，系统默认匹配商户活跃工号进行查询，也可自定义指定工号
¶ 2)不同功能查询&工号选择逻辑
选择【批量通过工号查询续保数据】，此时点击自主配置工号，工号列表下拉为所有支持续保查询能力的工号
选择【批量报价查询保险止期】，此时点击自主配置工号，工号列表下拉为所有支持续保查询能力的工号， 不支持报价功能的工号置灰展示，且无法选择
同时选择【批量通过工号查询续保数据】+【批量报价查询保险止期】，此时点击自主配置工号，工号列表下拉为所有支持续保查询能力的工号， 不支持报价功能的工号提示无法报价，若同时开启两种功能，则先通过工号进行续保查询，若续保查询失败，再通过批报进行查询，
¶ 3)查询结果返回优化
¶ 4）查询额度
当前 【工号查续保】+【批量报价】+【批报查询】 共用2500次额度
同时开启【工号查续保】+【批报查询】 此时查询顺序为先查续保，再查批报，且续保查询失败再次进行批报查询，此时算2次查询额度
¶ 5）校验逻辑
【客户导入】校验逻辑：
【通用版】客户姓名、车牌号、车架号、发动机号、保险止期
【经销商版】客户姓名、车牌号、车架号、发动机号、保险止期、数据类型、内部代码
【续保查询】校验逻辑：
必填字段包括：车牌或车架必填一个，若无车牌号（次新车等），通过车架号查询续保数据后仍无法查询到车牌，此时进行车管数据查询
【批报查询】校验逻辑：
必需字段包括（车牌号、车辆品牌、车架号VIN、发动机号、车辆初次登记日期、车主姓名、车主证件号）
¶ 6）校验逻辑
【工号查续保】
系統针对您的自有容户提供续保查询功能，旦进行人保查询前需先配置"报价客户端”，请联系服务人员处理
【批报查询】
此功走报价带出，如频熬使用此功能，可能会导致工号受限或不可用，请商户提前知悉，若无法接受，不建议使用该功能