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保险中介云平台系统更新公告（20231206）
¶ 目录
为了给大家带来更好的使用体验，优保联现对系统功能进行迭代升级，升级时间为2023-12-07 20:00~24:00，在系统升级期间请大家尽量避开该时段的操作。
就本次系统升级给您造成的不便，我们深表歉意！同时感谢您一直以来对优保联的信任和支持！
¶ 车险
¶ 【优化】
¶ 1、财务的模块的上下游结算列表字段设置增加搜索输入框，支持关键字搜索
¶ 2、公众号每日推送的日周月报保司统计现在支持查看所有保司数据
¶ 3、保单导出模块现已支持业务员手机号导出
¶ 4、车险保单编辑上传附件已支持多张图片一起上传
¶ 5、下游结算打款-导出已支持导出的表格中加上人员银行卡信息
¶ 非车
¶ 1、非车产品管理升级优化
获取渠道分享投保链接，支持单个或批量获取渠道和个人的分享投保二维码
¶ 2、非车保单详情录入时间到分
¶ 3、非车保单设置优化
新增录单时工号必填属性设置
¶ 4、非车保单录入优化
保单录入车险信息tab下，新增厂牌型号字段
¶ 寿险
¶ 1、寿险政策管理优化
上下游政策、折标系数列表，保险公司和产品名称筛选条件支持模糊查询
¶ 2、上游结算优化
已对账的保单，重新导入对账时，系统给与提示：保单状态已为完全对账
¶ 客户通
¶ 1、通用版支持商户自定义跟进状态
1）、跟进状态、跟进结果、跟进说明，原联动模板不支持增删改操作
2）、新增阶段的【跟进状态】支持增删改操作
【跟进结果】支持删除，不支持名称编辑，且必须保留一个选项
【跟进说明】支持删除，支持名称编辑，且必须保留一个选项
3）、新增阶段的【跟进状态】【跟进说明】二次修改后，历史数据也相应修改
4）、新增【跟进结果】时固定新增（继续跟进、申请无效、战败、成功出单4个），且无法进行字段名称编辑，只支持增删
5）、原联动模板，跟进状态【已接触本人已报价】下，新增跟进结果【成功出单】，同时此跟进结果下的跟进说明新增如下3个字段
| 经销商品牌 |
| 活动吸引人 |
| 价格合适 |
¶ 人管
¶ 1、推广员详情优化
推广员详情支持操作禁用、重置密码、增员二维码
¶ 2、薪酬计算控制
以开关的形式控制上下游结算取的保单数据，开启表示上游已结算的保单数据参与薪酬计算，关闭表示上下游结算之间无关联。
¶ 3、组织维护管理优化
机构弹窗中的银保监代码更名为机构编码
¶ 4、人管的培训班管理优化
培训班管理列表，培训方式支持线上、线下、线上+线下三种方式
¶ 5、课程管理优化
支持单条或批量删除
