¶
保险中介云平台系统更新公告（20231121）
¶ 目录
为了给大家带来更好的使用体验，优保联现对系统功能进行迭代升级，升级时间为2023-11-21 20:00~24:00，在系统升级期间请大家尽量避开该时段的操作。特别说明：【客户通&优速通】在2023-11-23 20:00~24:00进行升级
就本次系统升级给您造成的不便，我们深表歉意！同时感谢您一直以来对优保联的信任和支持！
¶ 车险
¶ 【新增】
- 保单查询列表新增了汇总数据字段：商业总保费，交强总保费
-
财务配置-结算设置中新增「下游结算模式设置」，支持两种保单结算模式
1、按保单应结金额发起结算
下游结算按系统现有流程不变
2、按手动输入/导入金额发起结算
开启配置后，下游结算将支持手动输入/批量导入文件两种方式修改「待结保单手续费」，「待结其他手续费」，「待结区域奖励」并进行结
开启该配置后需要注意事项：
*非交强单区域费用不支持填写，手动选中结算「区域费用」文本框不让编辑；导入文件结算「区域费用」支持空或者0输入；
*全费出单的保单发起结算，实结费用类型金额为必填，如果手动已修改结算费用将以当前填写的费用进行结算
*净费出单的保单按手动输入/导入金额发去结算，此配置将不会生效，不会对结算保单手续费进行任何修改
*表格导入结算的模板有两种，一个是下载的模板，一个是下游结算报表导出的模板。如果使用下游结算报表导出模版，需要自己手动添加相关字段：「实结保单手续费」，「实结其他手续费」，「实结区域奖励」
a.手动输入金额发起结算
b.批量导入修改「待结保单手续费」，「待结其他手续费」，「待结区域奖励」
*如果使用下游结算报表导出模版，需要自己手动添加相关字段：「实结保单手续费」，「实结其他手续费」，「实结区域奖励」
3、手动输入/导入金额发起结算，会对数据发起校验。校验报文如下：
当前状态 录入后状态 结果 未结算 超额结算 如果继续结算可能会超额结算 部分结算 下游已结算 该保单存在未完成的结算单，不能申请结算 部分结算 超额结算 如果继续结算可能会超额结算 超额结算 下游已结算 该保单历史已超额结算过 超额结算 超额结算 该保单历史已结算过，如果继续结算可能会超额结算 下游已结算 超额结算 该保单历史已结算过，如果继续结算可能会超额结算 下游已结算 部分结算 录入的结算状态(部分结算)和系统计算的结算状态(下游已结算)不同
¶ 【优化】
- 优化了保单导出excel文件中字段名称与保单详情里面字段名称保持一致
- 优化了保单导入列表，支持导入成功文件的原文件下载
¶ 客户通
¶ 1、客户列表需要增加“跟进内容”列
通用版、经销商版的我的客户、全部客户以及客户跟进、导出均新增该字段
¶ 2、商户SIP支持自主绑定
登录账户设置，新增外呼配置字段和SIP设置操作
支持商户自主增删绑定SIP
