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保险中介云平台系统更新公告（20231107）
¶ 目录
为了给大家带来更好的使用体验，优保联现对系统功能进行迭代升级，升级时间为2023-11-07 20:00~24:00，在系统升级期间请大家尽量避开该时段的操作。特别说明：【客户通&优速通】部分能力在2023-11-09 20:00~24:00进行升级
就本次系统升级给您造成的不便，我们深表歉意！同时感谢您一直以来对优保联的信任和支持！
¶ 车险
¶ 【新增】
¶ 下游结算-结算审批列表支持数据汇总
¶ 【优化】
¶ 优化了【下游结算】保单明细导出数据的查询条件
查询条件从原先「保(批)单号」修改为「结算单号」；
¶ 非车
¶ 【优化】
¶ 优化了【保单导入】逻辑
1、将随车险导入模板、人身险导入模板、财产险导入模板中的“产品名称/编码”字段改名为“产品名称(编码)产品名称重复时编码必填”。
2、因为在导入时，有选择导入类型，所以需要去掉模板中的标的标识字段
2、将字段的填写逻辑、导入逻辑、校验逻辑做修改
- 填写逻辑：字段必填，可填写产品名称或产品名称/编码
- 导入逻辑：满足产品名称和产品名称/编码两种方式的导入
- 校验逻辑：①如果单独填写产品名称，则按产品名称匹配产品后将数据导入至系统，如有重复数据，在导入校验中提示用户“当前产品名称重复，请完善产品编码后导入”
②如果有填写产品名称和编码，按填写内容查找产品后导入至系统。
¶ 优速通
¶ 1、天安车险报价支持续保查询
¶ 2、安华车险报价支持修改自主定价系数
¶ 3、都邦报价单及报价详情支持显示增值服务
¶ 4、国任报价时支持摩托车时速字段
¶ 5、华农支持云南区域摩托车报价出单
¶ 6、中煤支持非车驾乘险（2023版）
¶ 7、报价单新增‘一键分享’，支持快速分享到微信
¶ 寿险
¶ 1、财务管理新增“上游加扣款管理”。
支持线上记录保司与中介机构之间对不同产品或相同类型的产品加扣款的费用项。
¶ 2、财务管理-上游保单结算的保险公司筛选条件支持模糊匹配
¶ 3、政策管理列表优化
1、上游政策配置列表，筛选条件和列表字段新增“费用类型”
2、折标系数列表，筛选条件和列表字段新增“折标对象”
¶ 客户通
¶ 1、批量报价能力更新
将客户通批量报价接口能力迭代更新，提升了报价成功率
¶ 2、客户通批量导入客户数据已经填写了身份证号，在查询完数据后继续保留原来的身份证号
在客户通内进行续保查询，若识别到导入上传数据有证件号，且查询后的证件号数据为加星数据，则不进行覆盖，仍保留原证件号数据
¶ 人管
¶ 1、人员新增编辑页，证件类型、证件号码、手机号非必填
¶ 2、人员新增编辑页，新增了提示语，同时在保存时，将必填字段进行了精准提示
¶ 3、人员列表新增“推广员”tab，将原“增员审批”列表菜单下线
- 推广员数据仅支持扫码增员二维码增员，支持在全部tab下查看推广员数据
- 推广员审核通过后，流转至外勤tab下，人员类型更为外勤，角色更为业务员
- 推广员已认证待审批时，支持删除
¶ 4、在人员详情页，支持查看该人员的专属增员二维码
