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保险中介云平台系统更新公告（20231010）
¶ 目录
¶ 车险
¶ 1、保单号批量处理小工具支持可输入文字长度增加
我们将原有的可输入5000长度的增加到了10000
¶ 优速通
¶ 1、续保查询新支持了国寿天财和太平
¶ 2、报价工号线上化配置优化升级
1）整体UI风格调整，将工号的录单和报价字段进行了差异化显示
2）工号新增及编辑页面部分差异说明
- 原【使用录单】与新增字段【工号使用场景-保单录入】等同，即未勾选‘保单录入’等同于禁用使用录单
- 原工号列表的‘操作’列中【报价配置】入口调整到工号新增/编辑的弹框右下角（仅当【工号使用场景】勾选‘报价出单’时才会显示）
- 针对部分填写字段增加了文字提示说明
3）已针对部分保司（太平洋、华泰、太平、珠峰、阳光、安诚，亚太、大地等）的报价配置流程进行了优化，使报价配置步骤更清晰
¶ 客户通
¶ 1、证件号信息脱敏优化
1、开启隐藏设置后，证件号导出及列表加星隐藏，包括（客户证件号、车主证件号、投保人证件号、被保人证件号）
列表脱敏：全部客户、我的客户、客户画像、云短信选择客户、续期管理的客户姓名、手机号、车架号
客户详情：客户姓名、手机号、证件号、车主姓名、车主证件号、投保人姓名、投保人证件号、被保人姓名、被保人证件号
客户跟进：客户姓名、客户手机号、车架号
导出脱敏：客户姓名、手机号、客户证件号、投保人证件号、车主证件号、被保人证件号
¶ 2、支持客户资源类型客户导入覆盖之前内容
开启资源类型设置后，同车架号+组织机构客户名单支持导入，且若导入数据中，车架号+组织机构相同，则导入的所有信息覆盖之前历史的导入信息
¶ 3、新增商户短信签名管理
1、云短信新增【签名管理】列表，展示字段为：签名名称、申请时间、审核状态、审核详情，点击可新建短信签名
签名名称：客户自主新增
申请时间：提交新增签名时间，单位格式精确到分钟
审核状态：包括已通过/未通过
审核详情：只有审核状态为未通过的才展示审核详情
操作：
1）已通过的签名不支持编辑、只可删除
2）未通过的签名支持编辑和删除操作，编辑后可重新进行提交，每次提交会覆盖之前提交到运营后台的提交审核数据，且状态变更为待审核
2、支持按照签名内容、申请日期、审核状态进行搜索查询
¶ 4、批量报价接口优化
1、批量报价接口优化至最新，能力升级
¶ 5、通用版续保查询校验客户字段信息优化
1、导入客户进行续保查询时，文档校验和导入客户逻辑保持一致，对以前的校验项进行优化
2、通用版本地EXCEL导入，字段校验逻辑
【通用版】客户姓名、车牌号、车架号、发动机号、保险止期
¶ 6、客户导入上限提升至30000条
1、导入客户上限由10000条提升至30000条
¶ 人管
¶ 1、人员列表支持导出用户ID
创建导出模板中支持勾选用户ID，新用户ID是人管的ID、旧用户ID是车险的用户ID，通常旧用户ID在对接或其他业务上会使用到
¶ 2、组织维护管理列表的操作，通过数据授权控制
两种场景：
- 下级机构账号不可对上级机构进行列表的相关操作
- 在数据授权那里，对下级组织机构做了授权，没有对上级机构授权，组织维护管理列表针对上级机构的列表操作也置灰，禁用。
¶ 3、人员列表新增/编辑人员页面，影像资料支持一次上次多张
具体支持一次上传多张的资料有：身份证件、学历证件、银行卡附件、培训证明、其他
¶ 4、人员列表导出均支持【备注】字段
创建导出模板时，支持勾选备注字段
¶ 寿险
¶ 寿险保单修改支持修改投保单号
¶ 展业通
¶ 1、APP支持在线增员
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¶ 2、微信公众号、消息接收小助手注册、登录、认证流程优化
- 河北亿安公众号、消息接收小助手的注册、登录、认证，都统一使用人管的页面及流程。
- 支持手机号/工号或用户名切换登录
