¶
保险中介云平台系统更新公告（20230905）
¶ 目录
¶ 优速通
¶ 1、人保E通支持客车及企业车报价出单
¶ 2、人保报价时支持选择自定义特约
¶ 3、平安创展支持续保报价及通融报价
¶ 4、安盛天平增值服务-代为驾驶支持‘公里数’
¶ 5、车险报价支持投保短期险
¶ 财务-下游结算
¶ 1、下游结算中，随车险保单的不同保险公司相同保单号不同产品的情况下，信息无法导入系统的问题修复。
我们在两个涉及到随车保单导入的场景上做了优化。
a、在批量更新手续费模板中，在随车保单导入时，需要将产品对应的编码信息填入单元格中，系统会按保单号+产品编码做重复校验。
当随车保单导入时，可能会遇到的系统提示
当导入的表格信息中，产品信息与系统内存在的产品信息对应不上时，会出现上图中第一条的提示内容
解决办法：核实表格中的“非车产品-编码”栏的输入值是否与系统中的产品名称/编码一致
当导入的表格信息中，产品信息的输入格式与模板要求的不一致时，会出现上图中第二条的提示内容
解决办法：核实表格中的“非车产品-编码”栏的输入值是否有按标准输入
如有其它问题，可咨询对应的客服人员
b、非车保单的下游导入结算场景中，更新了导入模板，在随车保单导入时，需要将产品对应的编码信息填入单元格中，系统会按保单号+产品编码做重复校验。
¶ 车险、非车、财务
¶ 优化手续费金额数据精度的展示
为了解决财务对账过程中手续费用数据记录精准度位数不够，导致财务对账、结算数据不准的问题。我们在保单手续费信息数据进入系统的各场景中，支持了小数点后四位的数据录入、导入。
以下是各业务场景中数据精度展示的逻辑
车险
保单查询场景，数据列表内手续费展示小数点后四位
保单的编辑、查看场景与录入场景保持一致
车险保(批)单录入场景，支持小数点后四位数据录入
批量更新的表格导入场景，支持小数点后四位数据录入
保单数据导出场景，导出的数据以小数点后四位展示
保单数据导入场景，支持小数点后四位数据导入
非车
保(批)单数据列表展示场景，数据列表内手续费展示小数点后四位
保(批)单的编辑、查看场景与录入场景保持一致
保单批量导入场景，支持小数点后四位数据导入
保单数据导出场景，导出的数据以小数点后四位展示
批量更新的表格导入场景，支持小数点后四位数据录入
财务
财务明细报表列表、上游结算-结算报表、下游结算-结算报表、下游对账-对账申请/对账审核等查询场景中，涉及到保单手续费金额展示的地方，数据展示小数点后四位。
示例：
财务模块下各菜单中，涉及到保单导出场景，导出的数据以小数点后四位展示
示例：
财务模块下各列表下方汇总数据场景，涉及到手续费信息的汇总数据逻辑：以明细数据四位小数点计算汇总后，做两位小数的四舍五入取值。以下是涉及到的业务场景：
a、上游结算-结算报表
b、下游结算-结算报表
c、下游对账-对账申请
d、奖励计算-结算报表
e、结算查询-待结佣金、待结奖励
示例：
必要告知：
1、以上改动将不会影响到历史数据的准确值；
2、如有手续费信息计算数值展示错误的情况，请联系客服反馈，我们将第一时间处理。
¶ 寿险
¶ 1、保单首期险种结算标准，支持批量修改，但是保单已续期或已确认发薪酬后不支持修改。
¶ 2、保全维护，支持对投保人的联系地址、电话变更进行保全，保全成功后，在保单的编辑和详情里以及客户列表的数据、寿险H5客户模块的数据将同步最新的保全结果。
¶ 3、保单录入时，选择产品后，若该产品已经在产品模块下做了相关配置，将自动带出该产品的缴费方式、缴费期限类型、保障期限类型的枚举；若没有配置，则默认展示全部的枚举。
¶ 4、批量导入个险保单，导入失败，失败原因提示优化。
当输入的保险公司代码或产品名称/产品编码有误时，给与提示：保险公司与产品编码匹配不上，请检查保司或产品信息填写是否正确
¶ 客户通
¶ 1、修复【客户通&人管】数据修改不同步问题，可根据人管对应组织架构进行数据选取
¶ 2、【画像标签】新增我的客户、客户跟进、短信发送入口，并设置客户可见范围权限控制
1）客户列表筛选
【全部客户】-画像标签 根据账号所在组织能看到【本组织及下级所有客户数据】
【我的客户】-画像标签 根据账号只能看到隶属于我名下的客户
2）短信群发筛选客户群组--根据账号角色限制数据可见范围
【总经理、机构负责人、客服经理、客服主管】-画像标签 根据账号所在组织能看到【本组织及下级所有客户数据】
【客服专员】-画像标签 根据账号只能看到隶属于我名下的客户
3）客户跟进筛选--根据账号角色限制数据可见范围
【总经理、机构负责人、客服经理、客服主管】-画像标签 根据账号所在组织能看到【本组织及下级所有客户数据】
【客服专员】-画像标签 根据账号只能看到隶属于我名下的客户
¶ 3、客户列表改造，我的客户新增自定义表头、编辑客户信息、添加跟进记录、客户详情
¶ 人管
¶ 1、人员列表去掉默认筛选条件
¶ 2、输入查询条件后，进行编辑、详情、审批等操作，返回人员列表时，保留查询条件，不清空。
¶ 3、外勤人员支持修改登录名和登录密码
¶ 4、新增内勤人员时，合同文件支持上传
¶ 5、外勤人员新增、编辑、审批页面调整
- 新增编辑页仅支持完善行政信息、银行卡信息、影像资料信息
- 在外勤人员入职审批页面，除了有行政信息、银行卡信息、影像资料信息外，还支持完善用工合同和执业登记信息
¶ 6、用工合同历史数据处理
当存在合同编号、合同生效日期、合同终止日期为空的历史数据时，支持删除合同类型，保存成功。
¶ 7、收款人逻辑优化
在编辑页完善推荐人关系，收款人根据设置的推荐人进行关联。例如A推荐B，在A的推荐人列表可以查看到B。
¶ 8、执业证编辑，详情同步展示
在编辑页完善执业证信息后，保存成功，在详情页查看执业证信息时为空，上线后会同步在详情展示执业证信息。
¶ 产品
¶ 1、非车产品管理
（1）非车产品列表，支持CPS投保的非车产品，若没有进行销售渠道配置或把销售渠道配置都去掉了，列表操作上架按钮置灰，不可点击，需进行销售渠道配置完成后，才能上架操作。
（2）非车产品列表的保险公司查询条件以及新增非车产品弹窗的保司查询条件优化：默认展示产品库所有非车保司数据；非车的保司控件展示的数据，去掉限制仅显示20条数据逻辑，保司数据按保司名称首拼排序，保司控件支持通过首拼或保司名称模糊匹配数据排序规则：首拼重复时，按第二个文字的首拼排序，依此类推。
