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保险中介云平台系统更新公告（20230711）
¶ 目录
¶ 寿险云
¶ 视觉全新升级
¶ 改动情况
¶ 列表页面
- 页面布局优化： 对寿险云的所有一级列表页面进行了全新的布局，减少布局差异来保证平台布局框架一致性。保证页面一致性，减少页面的跳跃性，减少使用记忆负担。
- 功能键重置： 在布局设计过程中，我们将功能键按照功能层级的优先性进行了新的布局，从而实现缩短操作路径，减少重复操作。
- 筛选查询组件优化： 在布局设计过程中，我们将筛选查询的组件进行了新的固定区域的布局，从而减少了筛选查询组件在页面中暂用过多的位子。最大化的展示页面的内容区域。
- 操作项组件重置： 操作项中的「文字按钮」梳理了新的展示逻辑，从而保持界面的布局框架一致性。
¶ 优速通
¶ 1、国任、华泰车险报价时车损调整比例功能优化
¶ 2、安诚车险报价提示支持展示‘车慧达评分’
¶ 3、富德报价针对厢式货车功率匹配优化
¶ 4、中路车险报价支持带出出险次数
¶ 客户通
¶ 1、客户列表业务员筛选展示逻辑优化
业务员显示逻辑调整为：
- 按照业务员名称+（登录名）+组织机构名称进行展示
- 若业务员名称=登录名名称，则去重显示
¶ 2、开启批量获取续保数据界面提示文案优化
原文案优化为：（系统针对您的自有客户提供续保查询功能，且进行人保查询前需先配置“报价客户端”，请联系服务人员处理）
tips：优保联仅提供商户自有保司工号授权获取的数据范围查询
¶ 3、客户导入数据校验规则优化
优化为：将必填项数据的校验和表格内重复项数据的校验合并展示，无需重复进行更改后再提交
¶ 4、客户分配功能重构
1）新增分配面板提示
待分配数：客户列表选中需求分配的客户数
计划分配数：已经纳入分配规则确认进行分配的客户数
2）分配规则支持平均分配、自定义分配、每个员工指定分配数三种规则
平均分配：所选客户按照选中员工平均进行分配
自定义分配：用户可自定义输入每个员工的分配数量，输入分配数量后，在已选中员工列表栏，展示对应员工的分配数
每个员工指定分配数：按所选员工指定分配数量
3）分配顺序支持：按分配顺序及随机分配
按顺序分配：和之前逻辑一致，按照选定客户顺序进行分配
随机分配：打散所选客户顺序，随机与分配员工进行匹配组合分配
其它功能逻辑不变，每个员工的分配数量总计，不能超过待分配数量，已选中员工列表里的分配数量，若超出可分配数量时，系统提示超出可分配数量，请重新进行编辑
¶ 5、续保看板-续保跟踪支持保单数据导出
- 自定义数据查询范围支持2个自然月内的时间范围查询
- 支持导出累计续回保单数据，导出表格见附件文档
- 导出按钮，增加下拉导出选项，可选导出页面数据&导出续回保单数据
导出页面数据为页面查询导出数据，与原导出逻辑保持一致
¶ 6、角色权限体系优化
- 去除出单员/接单员/业务员三个角色
- 原【全部客户/我的客户】继承机构负责人功能逻辑修改为继承总经理
- 角色展示排序为： 总经理、机构负责人、客服经理、客服主管、客服专员
- 若历史商户存在接单员、出单员、业务员三类角色，统一迁移至客户专员角色